Addressing the Free-float Ratio Through a Tender Offer for Treasury Shares and Convertible Bonds with Stock Acquisition Rights

「当連結会計年度においては、プライム市場の上場維持基準である「流通株式比率35%以上」に適合することを目的として、自己株式の公開買付け資金に充当するため、令和３年12月20日に2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行により484億15百万円の資金調達を実行しております。」

「（１）令和３年12月２日開催の当社取締役会において、2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）（社債額面金額合計額460億円）の発行を決議し、発行する。（２）令和３年12月２日開催の当社取締役会において、9,900,100株を上限とする自己株式の取得、及び9,900,000株を買付予定数上限とする自己株式の公開買付けを行うことを決議し、令和３年12月８日から令和４年１月６日を公開買付期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施する。（３）転換社債型新株予約権付社債の発行による調達資金を、本公開買付けの買付資金に充当する。（４）転換社債型新株予約権付社債を所有する投資家が転換社債型新株予約権付社債の転換権を行使した場合には、当該投資家に対して当社が公開買付けにより取得した当社普通株式を交付する。」