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81Important
0–100. This measures how worthwhile something is to read, not how good or bad the company is.Direction
Mixed performance
Direction inferred from the company’s description.Scale
24.34
% (dilution ratio relative to total shares issued)Wording
Conditional
How definitive the wording is.Details of issuance or disposal
Issuance of new shares and Series 1 stock acquisition rights through a third-party allotment
発行・処分する株式数
New shares 普通株式210,000株 / Potential shares underlying the stock acquisition rights 1,170,000株（新株予約権1,170個、1個当たり1,000株）
Intended allottee
Name 株式会社第一ソフト / New shares 60,000 shares / Stock Acquisition Rights 300個（300,000株）, Name 掛谷和俊氏 / New shares 60,000 shares / Stock Acquisition Rights 300個（300,000株）, Name 木村和弘氏 / New shares 60,000 shares / Stock Acquisition Rights 300個（300,000株）, Name 福光大輔氏 / New shares 30,000 shares / Stock Acquisition Rights 150個（150,000株）, Name 赤木清美氏 / New shares Not disclosed / Stock Acquisition Rights 120個（120,000株）
New shares 1株につき310円 / Stock Acquisition Rights 1個につき3,750円
Total issue value
New shares 65,100,000円 / Stock Acquisition Rights 4,387,500円
Amount of funds to be raised
Total payment amount 460,267,500円 / Estimated net proceeds 429,754,125円
Estimated issuance expenses
30,513,375円（価値算定費用1,500,000円、割当予定先調査費用1,000,000円、ファイナンス手数料26,013,375円、その他2,000,000円）
Specific use of funds
新業態店舗開発資金Amount 58.8百万円 / Scheduled timing of expenditures 2025年5月～2025年10月
新業態店舗開発資金及び新業態事業運転資金Amount 370.9百万円 / Scheduled timing of expenditures 2025年11月～2028年4月
Existing Shares and Increase
+24.34%Rate of increase
5,670,000 shares7,050,000Shares
24.34％（議決権個数ベース24.35％）
The dilution rate shows what proportion the newly issued shares represent of the existing shares. The higher the proportion, the more the value and voting rights per share are diluted.
Terms of the stock acquisition rights
Exercise price
当初1株334円。発行済株式数の変更、株式分割等に応じた調整条項あり。下限行使価額の記載はNot disclosed。
Exercise period
2025年4月2日から2028年4月1日まで
Number of Stock Acquisition Rights
発行総数1,170個。未行使残はNot disclosed。
Reason for acquisition without consideration
払込期日の1年後以降、当社取締役会が取得が必要と決議した場合、取得日の2週間前までに通知して、1個当たり3,750円で全部又は一部を取得できる。
Conditions on transfer restrictions
Restricted stock is stock awarded as compensation that cannot be sold during a specified period, with the restrictions lifted once the applicable conditions are met.
Transfer restriction period
新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。払込期日から2年以内の本新株式譲渡について報告義務あり。
Conditions for lifting transfer restrictions
新株予約権を第三者に譲渡する場合、当社取締役会の承認及び割当契約上の地位の承継が条件。
Offering structure
Major shareholders after the offering
Name 株式会社シティクリエイションホールディングス / Shareholding ratio 46.33％Name 堀井克美 / Shareholding ratio 3.99％Name ホリイフード従業員持株会 / Shareholding ratio 1.25％Name 楽天証券株式会社 / Shareholding ratio 1.21％Name 林喜代志 / Shareholding ratio 1.13％Name 株式会社第一ソフト / Shareholding ratio 0.85％Name 掛谷和俊 / Shareholding ratio 0.85％Name 木村和弘 / Shareholding ratio 0.85％Name 大貫春樹 / Shareholding ratio 0.68％Name ビ－エヌワイエム アズ エ－ジ－エム テイ クライアンツ ノン トリーティー ジャスデック / Shareholding ratio 0.62％
Categories and Number of Persons Covered
株式会社1社及び個人4名。新株式は法人1社・個人3名に割当て、新株予約権は法人1社・個人4名に割当て。
Intended allottee's holding policy
将来株式を売却して利益を得る純投資の方針。経営に介入する意思や支配株主となる意思はなく、売却時には株式の流動性や市場動向等に可能な限り配慮する。払込期日から2年以内に本新株式を譲渡した場合は、譲渡内容を会社に報告し、会社が東京証券取引所に報告することを確約する予定。
Payment date
2025年4月1日（新株予約権の割当日及び払込期日も同日）
Basis for determining the amount to be paid
新株式は2025年2月26日の終値334円から7.19％ディスカウントした310円。直前1か月平均344円に対して9.88％、3か月平均330円に対して6.06％、6か月平均334円に対して7.19％のディスカウント。新株予約権の行使価額は終値334円。1か月平均に対して2.91％ディスカウント、3か月平均に対して1.21％プレミアム、6か月平均とは同額。新株予約権の発行価額は第三者評価機関の公正価値3,730円を上回る3,750円。
Procedures under the Corporate Code of Conduct
Because the dilution rate is below 25% and the transaction will not result in a change in the controlling shareholder, obtaining an opinion from an independent third party and conducting procedures to confirm shareholders' intentions are not required.
Impact on Business Performance
2025年3月期の業績に直接与える影響は軽微。新株予約権が行使され、使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。
| Item | Details |
|---|---|
| Type of issuance or disposal | Issuance of new shares and Series 1 stock acquisition rights through a third-party allotment |
| Number of shares to be issued or disposed of | New shares 普通株式210,000株 / Potential shares underlying the stock acquisition rights 1,170,000株（新株予約権1,170個、1個当たり1,000株） |
| Issue price and disposal price | New shares 1株につき310円 / Stock Acquisition Rights 1個につき3,750円 |
| Total issue value | New shares 65,100,000円 / Stock Acquisition Rights 4,387,500円 |
| Amount of funds to be raised | Total payment amount 460,267,500円 / Estimated net proceeds 429,754,125円 |
| Estimated issuance expenses | 30,513,375円（価値算定費用1,500,000円、割当予定先調査費用1,000,000円、ファイナンス手数料26,013,375円、その他2,000,000円） |
| Specific use of funds | Details 新業態店舗開発資金 / Amount 58.8百万円 / Scheduled timing of expenditures 2025年5月～2025年10月, Details 新業態店舗開発資金及び新業態事業運転資金 / Amount 370.9百万円 / Scheduled timing of expenditures 2025年11月～2028年4月 |
| Payment date | 2025年4月1日（新株予約権の割当日及び払込期日も同日） |
| Intended allottee | Name 株式会社第一ソフト / New shares 60,000 shares / Stock Acquisition Rights 300個（300,000株）, Name 掛谷和俊氏 / New shares 60,000 shares / Stock Acquisition Rights 300個（300,000株）, Name 木村和弘氏 / New shares 60,000 shares / Stock Acquisition Rights 300個（300,000株）, Name 福光大輔氏 / New shares 30,000 shares / Stock Acquisition Rights 150個（150,000株）, Name 赤木清美氏 / New shares Not disclosed / Stock Acquisition Rights 120個（120,000株） |
| Intended allottee's holding policy | 将来株式を売却して利益を得る純投資の方針。経営に介入する意思や支配株主となる意思はなく、売却時には株式の流動性や市場動向等に可能な限り配慮する。払込期日から2年以内に本新株式を譲渡した場合は、譲渡内容を会社に報告し、会社が東京証券取引所に報告することを確約する予定。 |
| Dilution Rate | 24.34％（議決権個数ベース24.35％） |
| Total number of issued shares | 5,670,000株 → 7,050,000株（新株式及び新株予約権が全て行使された場合）（24.34％） |
| Basis for determining the amount to be paid | 新株式は2025年2月26日の終値334円から7.19％ディスカウントした310円。直前1か月平均344円に対して9.88％、3か月平均330円に対して6.06％、6か月平均334円に対して7.19％のディスカウント。新株予約権の行使価額は終値334円。1か月平均に対して2.91％ディスカウント、3か月平均に対して1.21％プレミアム、6か月平均とは同額。新株予約権の発行価額は第三者評価機関の公正価値3,730円を上回る3,750円。 |
| Exercise price | 当初1株334円。発行済株式数の変更、株式分割等に応じた調整条項あり。下限行使価額の記載はNot disclosed。 |
| Exercise period | 2025年4月2日から2028年4月1日まで |
| Number of Stock Acquisition Rights | 発行総数1,170個。未行使残はNot disclosed。 |
| Transfer restriction period | 新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。払込期日から2年以内の本新株式譲渡について報告義務あり。 |
| Conditions for lifting transfer restrictions | 新株予約権を第三者に譲渡する場合、当社取締役会の承認及び割当契約上の地位の承継が条件。 |
| Reason for acquisition without consideration | 払込期日の1年後以降、当社取締役会が取得が必要と決議した場合、取得日の2週間前までに通知して、1個当たり3,750円で全部又は一部を取得できる。 |
| Categories and Number of Persons Covered | 株式会社1社及び個人4名。新株式は法人1社・個人3名に割当て、新株予約権は法人1社・個人4名に割当て。 |
| Procedures under the Corporate Code of Conduct | Because the dilution rate is below 25% and the transaction will not result in a change in the controlling shareholder, obtaining an opinion from an independent third party and conducting procedures to confirm shareholders' intentions are not required. |
| Major shareholders after the offering | Name 株式会社シティクリエイションホールディングス / Shareholding ratio 46.33％, Name 堀井克美 / Shareholding ratio 3.99％, Name ホリイフード従業員持株会 / Shareholding ratio 1.25％, Name 楽天証券株式会社 / Shareholding ratio 1.21％, Name 林喜代志 / Shareholding ratio 1.13％, Name 株式会社第一ソフト / Shareholding ratio 0.85％, Name 掛谷和俊 / Shareholding ratio 0.85％, Name 木村和弘 / Shareholding ratio 0.85％, Name 大貫春樹 / Shareholding ratio 0.68％, Name ビ－エヌワイエム アズ エ－ジ－エム テイ クライアンツ ノン トリーティー ジャスデック / Shareholding ratio 0.62％ |
| Impact on Business Performance | 2025年3月期の業績に直接与える影響は軽微。新株予約権が行使され、使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。 |
Items this document does not state (5)
Total Stock-Based CompensationUnderwriter / lead underwriterOverallotmentStock Split RatioMost recent equity financing
These are items the company does not state in this document. We do not leave them blank, nor fill them in from other sources or by inference.
The reasons the company gives
The company's own explanation, not something inferred from the numbers.新たな収益基盤を確立するため、高級ステーキ業態などの新業態店舗の開発資金及び新業態事業の運転資金を調達する。会社は、収益性の向上による業績向上、財務体質の強化、流通株式数及び時価総額の向上を通じて、上場維持基準の達成と中長期的な企業価値・株式価値の向上を目指すとしている。
How to read this page
This is not the documentKomori reads the disclosure the company filed and writes this summary. Figures are as stated by the company and are not audited.
Weight is not a verdictIt measures how much this changes what the company had already told the market. It is not a view on the shares.
Corrections happenIf the company reissues this disclosure, the page is rebuilt from the corrected version and the revision number moves up.