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89Important
0–100. This measures how worthwhile something is to read, not how good or bad the company is.Direction
Mixed performance
Direction inferred from the company’s description.Scale
35.34
Dilution rate (%)Wording
Definitive
How definitive the wording is.Details of issuance or disposal
Issuance of new shares by third-party allotment
Who receives how much8,060,000Shares
普通株式 8,060,000株
合同会社ミライスポーツベンチャーズ3,000,000 underlying shares
金之泉酒店投资管理有限公司2,520,000株
胡 暁艶1,250,000株
呉 錦平860,000株
株式会社奥田商店430,000 shares
The height of each bar represents the proportion of shares received by each allottee. The thin line below represents the number of existing shares to which these shares are added.
¥235 per share
Total issue value1,894,100,000Yen
Amount of funds to be raised
払込金額の総額 1,894,100,000円、差引手取概算額 1,883,616,000円
Estimated issuance expenses
10,484,000円
Specific use of funds
金融機関からの借入金の返済Amount 1,529,893,840円 / Scheduled timing of expenditures 2023年10月～2023年12月
「極楽湯 和光店」大規模リニューアルAmount 353,722,160円 / Scheduled timing of expenditures 2023年8月～2023年11月
Existing Shares and Increase
+35.34%Rate of increase
22,808,300 shares30,868,300Shares
発行済株式総数に対して35.34％、総議決権数に対して35.36％
The dilution rate shows what proportion the newly issued shares represent of the existing shares. The higher the proportion, the more the value and voting rights per share are diluted.
Terms of the stock acquisition rights
Number of Stock Acquisition Rights
直近のエクイティ・ファイナンスとして、第26回新株予約権は発行49,000個、未行使残28,782個（全て取得・消却予定）
Offering structure
Major shareholders after the offering
Name 合同会社ミライスポーツベンチャーズ / Shareholding ratio 9.72％Name ユービーエスエージーホンコン（金之泉酒店投資管理有限公司） / Shareholding ratio 9.59％Name 胡 暁艶 / Shareholding ratio 4.05％Name HAITONG INT SEC-CL AC-10（呉 錦平） / Shareholding ratio 3.92％Name アサヒビール株式会社 / Shareholding ratio 1.62％Name 株式会社奥田商店 / Shareholding ratio 1.39％Name Shinkawa Taketake (新川 隆丈) / Shareholding ratio 1.23％Name 株式会社久世 / Shareholding ratio 0.97％Name インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 / Shareholding ratio 0.91％Name Sumitomo Mitsui Banking Corporation / Shareholding ratio 0.66％
Intended allottee's holding policy
割当予定先は長期的に継続して保有する意向であることを書面で確認している。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等について確約書を取得している。
Payment date
31 July 2023
Basis for determining the amount to be paid
2022年10月から2023年3月までの終値平均株価231円を踏まえて235円と決定。取締役会決議日前1か月の終値平均312円に対して24.7％ディスカウント、直前1週間の終値平均338円に対して30.5％ディスカウント、直前取引日の終値358円に対して34.4％ディスカウント。
Procedures under the Corporate Code of Conduct
2023年6月開催予定の定時株主総会に第三者割当増資の議案を付議し、特別決議による株主の意思確認を行う。
Most recent equity financing
Timing 2022年4月11日 / Type 第三者割当による第26回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / Amount 発行時の調達予定資金1,436,680,000円（差引手取概算額1,427,680,000円）, Timing 2020年7月27日 / Type 第三者割当による第24回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / Amount 発行時の調達予定資金1,502,200,000円（差引手取概算額1,494,200,000円）
Impact on Business Performance
本第三者割当増資による当社の業績への影響は、現在精査中である。
| Item | Details |
|---|---|
| Type of issuance or disposal | Issuance of new shares by third-party allotment |
| Number of shares to be issued or disposed of | 普通株式 8,060,000株 |
| Issue price and disposal price | ¥235 per share |
| Total issue value | 1,894,100,000円 |
| Amount of funds to be raised | 払込金額の総額 1,894,100,000円、差引手取概算額 1,883,616,000円 |
| Estimated issuance expenses | 10,484,000円 |
| Specific use of funds | Details 金融機関からの借入金の返済 / Amount 1,529,893,840円 / Scheduled timing of expenditures 2023年10月～2023年12月, Details 「極楽湯 和光店」大規模リニューアル / Amount 353,722,160円 / Scheduled timing of expenditures 2023年8月～2023年11月 |
| Payment date | 31 July 2023 |
| Intended allottee | Name 合同会社ミライスポーツベンチャーズ / Number of Shares 3,000,000 underlying shares, Name 金之泉酒店投资管理有限公司 / Number of Shares 2,520,000株, Name 胡 暁艶 / Number of Shares 1,250,000株, Name 呉 錦平 / Number of Shares 860,000株, Name 株式会社奥田商店 / Number of Shares 430,000 shares |
| Intended allottee's holding policy | 割当予定先は長期的に継続して保有する意向であることを書面で確認している。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等について確約書を取得している。 |
| Dilution Rate | 発行済株式総数に対して35.34％、総議決権数に対して35.36％ |
| Total number of issued shares | 22,808,300株 → 30,868,300株（35.34％） |
| Basis for determining the amount to be paid | 2022年10月から2023年3月までの終値平均株価231円を踏まえて235円と決定。取締役会決議日前1か月の終値平均312円に対して24.7％ディスカウント、直前1週間の終値平均338円に対して30.5％ディスカウント、直前取引日の終値358円に対して34.4％ディスカウント。 |
| Number of Stock Acquisition Rights | 直近のエクイティ・ファイナンスとして、第26回新株予約権は発行49,000個、未行使残28,782個（全て取得・消却予定） |
| Procedures under the Corporate Code of Conduct | 2023年6月開催予定の定時株主総会に第三者割当増資の議案を付議し、特別決議による株主の意思確認を行う。 |
| Most recent equity financing | Timing 2022年4月11日 / Type 第三者割当による第26回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / Amount 発行時の調達予定資金1,436,680,000円（差引手取概算額1,427,680,000円）, Timing 2020年7月27日 / Type 第三者割当による第24回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / Amount 発行時の調達予定資金1,502,200,000円（差引手取概算額1,494,200,000円） |
| Major shareholders after the offering | Name 合同会社ミライスポーツベンチャーズ / Shareholding ratio 9.72％, Name ユービーエスエージーホンコン（金之泉酒店投資管理有限公司） / Shareholding ratio 9.59％, Name 胡 暁艶 / Shareholding ratio 4.05％, Name HAITONG INT SEC-CL AC-10（呉 錦平） / Shareholding ratio 3.92％, Name アサヒビール株式会社 / Shareholding ratio 1.62％, Name 株式会社奥田商店 / Shareholding ratio 1.39％, Name Shinkawa Taketake (新川 隆丈) / Shareholding ratio 1.23％, Name 株式会社久世 / Shareholding ratio 0.97％, Name インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 / Shareholding ratio 0.91％, Name Sumitomo Mitsui Banking Corporation / Shareholding ratio 0.66％ |
| Impact on Business Performance | 本第三者割当増資による当社の業績への影響は、現在精査中である。 |
Items this document does not state (10)
Exercise priceExercise periodTransfer restriction periodConditions for lifting transfer restrictionsReason for acquisition without considerationCategories and Number of Persons CoveredTotal Stock-Based CompensationUnderwriter / lead underwriterOverallotmentStock Split Ratio
These are items the company does not state in this document. We do not leave them blank, nor fill them in from other sources or by inference.
The reasons the company gives
The company's own explanation, not something inferred from the numbers.金融機関との取引の正常化、財務体質の強化、業績の改善を主な目的としている。具体的には、借入金の返済による返済再開・取引正常化と、「極楽湯 和光店」の大規模リニューアルへの投資を行う。
How to read this page
This is not the documentKomori reads the disclosure the company filed and writes this summary. Figures are as stated by the company and are not audited.
Weight is not a verdictIt measures how much this changes what the company had already told the market. It is not a view on the shares.
Corrections happenIf the company reissues this disclosure, the page is rebuilt from the corrected version and the revision number moves up.