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Neutral
Direction inferred from the company’s description.Scale
195259000
¥Wording
Definitive
How definitive the wording is.Details of issuance or disposal
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第６回新株予約権及び第７回新株予約権の発行に係る払込完了
Who receives how much
本新株予約権付社債：潜在株式数150,000株（新株予約権30個、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債）；第6回新株予約権：潜在株式数150,000株（1,500個）；第7回新株予約権：潜在株式数200,000株（2,000個）
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（本新株予約権付社債及び第6回・第7回新株予約権）
The lower thin line represents the existing number of shares to which these shares will be added.
本社債：額面100円につき100円；新株予約権：第6回1個につき170円、第7回1個につき2円；本新株予約権付社債の新株予約権：無償
Total issue value
本新株予約権付社債：195,000,000円（社債額面6,500,000円及び新株予約権部分）；本新株予約権：259,000円；全体の発行価額の総額：195,259,000円
Amount of funds to be raised
総額565,259,000円、差引手取概算額560,259,000円（新株予約権発行による調達額259,000円、新株予約権行使による調達額565,000,000円）
Estimated issuance expenses
5,000,000円（差引手取概算額との差額から算出される概算額）
発行済株式総数
本新株予約権付社債及び本新株予約権には、発行済株式総数2,286,000株の10％（228,600株）を超える保有となる部分を転換・行使できない条件がある。潜在株式数の単純合計は500,000株で、発行済株式総数比21.87％。
The dilution rate shows what proportion the newly issued shares represent of the existing shares. The higher the proportion, the more the value and voting rights per share are diluted.
Terms of the stock acquisition rights
Exercise price
本新株予約権付社債の転換価額は1,300円で固定。第6回新株予約権は当初1,500円、第7回新株予約権は当初1,700円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議日の直前取引日の終値の90％に修正可能。ただし下限行使価額は1,300円。
Number of Stock Acquisition Rights
本新株予約権付社債：30個；第6回新株予約権：1,500個；第7回新株予約権：2,000個；未行使残：Not disclosed
Reason for acquisition without consideration
当社は割当日から6か月経過後いつでも、取締役会決議及び取得日の20営業日前までの通知・公告により、残存する本新株予約権の全部又は一部を払込価額と同額で取得可能。
Payment date
28 November 2025
Procedures under the Corporate Code of Conduct
金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする旨の記載あり。独立第三者の意見取得・株主意思確認についてはNot disclosed。
Most recent equity financing
2025年11月12日決議の第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第6回新株予約権及び第7回新株予約権：本書類記載の発行価額総額195,259,000円
| Item | Details |
|---|---|
| Type of issuance or disposal | 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第６回新株予約権及び第７回新株予約権の発行に係る払込完了 |
| Number of shares to be issued or disposed of | 本新株予約権付社債：潜在株式数150,000株（新株予約権30個、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債）；第6回新株予約権：潜在株式数150,000株（1,500個）；第7回新株予約権：潜在株式数200,000株（2,000個） |
| Issue price and disposal price | 本社債：額面100円につき100円；新株予約権：第6回1個につき170円、第7回1個につき2円；本新株予約権付社債の新株予約権：無償 |
| Total issue value | 本新株予約権付社債：195,000,000円（社債額面6,500,000円及び新株予約権部分）；本新株予約権：259,000円；全体の発行価額の総額：195,259,000円 |
| Amount of funds to be raised | 総額565,259,000円、差引手取概算額560,259,000円（新株予約権発行による調達額259,000円、新株予約権行使による調達額565,000,000円） |
| Estimated issuance expenses | 5,000,000円（差引手取概算額との差額から算出される概算額） |
| Payment date | 28 November 2025 |
| Intended allottee | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（本新株予約権付社債及び第6回・第7回新株予約権） |
| Dilution Rate | 本新株予約権付社債及び本新株予約権には、発行済株式総数2,286,000株の10％（228,600株）を超える保有となる部分を転換・行使できない条件がある。潜在株式数の単純合計は500,000株で、発行済株式総数比21.87％。 |
| Total number of issued shares | 2,286,000 shares → Not disclosed |
| Exercise price | 本新株予約権付社債の転換価額は1,300円で固定。第6回新株予約権は当初1,500円、第7回新株予約権は当初1,700円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議日の直前取引日の終値の90％に修正可能。ただし下限行使価額は1,300円。 |
| Number of Stock Acquisition Rights | 本新株予約権付社債：30個；第6回新株予約権：1,500個；第7回新株予約権：2,000個；未行使残：Not disclosed |
| Reason for acquisition without consideration | 当社は割当日から6か月経過後いつでも、取締役会決議及び取得日の20営業日前までの通知・公告により、残存する本新株予約権の全部又は一部を払込価額と同額で取得可能。 |
| Procedures under the Corporate Code of Conduct | 金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする旨の記載あり。独立第三者の意見取得・株主意思確認についてはNot disclosed。 |
| Most recent equity financing | 2025年11月12日決議の第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第6回新株予約権及び第7回新株予約権：本書類記載の発行価額総額195,259,000円 |
Items this document does not state (13)
Specific use of fundsIntended allottee's holding policyBasis for determining the amount to be paidExercise periodTransfer restriction periodConditions for lifting transfer restrictionsCategories and Number of Persons CoveredTotal Stock-Based CompensationUnderwriter / lead underwriterOverallotmentStock Split RatioMajor shareholders after the offeringImpact on Business Performance
These are items the company does not state in this document. We do not leave them blank, nor fill them in from other sources or by inference.
The reasons the company gives
The company's own explanation, not something inferred from the numbers.2025年11月12日開催の取締役会で決議した発行について、払込みが完了したため。資金使途などの発行目的は本書類では記載されていない。
How to read this page
This is not the documentKomori reads the disclosure the company filed and writes this summary. Figures are as stated by the company and are not audited.
Weight is not a verdictIt measures how much this changes what the company had already told the market. It is not a view on the shares.
Corrections happenIf the company reissues this disclosure, the page is rebuilt from the corrected version and the revision number moves up.