Worth reading
34Immaterial
0–100. This measures how worthwhile something is to read, not how good or bad the company is.Direction
Neutral
Direction inferred from the company’s description.Scale
3258100
SharesWording
Conditional
How definitive the wording is.Details of issuance or disposal
Secondary offering of shares (underwritten secondary offering) and secondary offering through an over-allotment
発行・処分する株式数
Secondary offering with underwriter purchase commitment 当社普通株式 3,258,100 株 / Over-allotment offering 当社普通株式 488,700 株（上限）
Intended allottee
Not applicable（公募・売出し）
発行済株式総数
Not applicable（売出しであり新株発行を伴わない）
The dilution rate shows what proportion the newly issued shares represent of the existing shares. The higher the proportion, the more the value and voting rights per share are diluted.
Conditions on transfer restrictions
Restricted stock is stock awarded as compensation that cannot be sold during a specified period, with the restrictions lifted once the applicable conditions are met.
Transfer restriction period
売出人等の一部について、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間。
Conditions for lifting transfer restrictions
みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。みずほ証券株式会社はロックアップ期間中でも裁量で合意内容の一部または全部を解除できる。
Offering structure
Underwriter / lead underwriter
みずほ証券株式会社（主幹事会社）を主幹事会社とする引受団
Overallotment
売出株式数488,700株（上限）、第三者割当の上限株数はNot disclosed。グリーンシューオプションは借入れ株式数を上限。
Intended allottee's holding policy
農林中央金庫、株式会社みずほ銀行、株式会社山口銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、大東通商株式会社及び林兼産業株式会社について、売出価格等決定日から受渡期日から起算して180日目の日まで、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾なく当社普通株式を売却等しない旨のロックアップ合意。ただし、みずほ証券株式会社は裁量で解除可能。
Basis for determining the amount to be paid
売出価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。ディスカウント率は最大10.0%。
Procedures under the Corporate Code of Conduct
2024年8月26日開催の取締役会において決議。独立した第三者の意見取得・株主の意思確認についてはNot disclosed。
Impact on Business Performance
当社の業績に対する影響についての記載はNot disclosed。
| Item | Details |
|---|---|
| Type of issuance or disposal | Secondary offering of shares (underwritten secondary offering) and secondary offering through an over-allotment |
| Number of shares to be issued or disposed of | Secondary offering with underwriter purchase commitment 当社普通株式 3,258,100 株 / Over-allotment offering 当社普通株式 488,700 株（上限） |
| Intended allottee | Not applicable（公募・売出し） |
| Intended allottee's holding policy | 農林中央金庫、株式会社みずほ銀行、株式会社山口銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、大東通商株式会社及び林兼産業株式会社について、売出価格等決定日から受渡期日から起算して180日目の日まで、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾なく当社普通株式を売却等しない旨のロックアップ合意。ただし、みずほ証券株式会社は裁量で解除可能。 |
| Dilution Rate | Not applicable（売出しであり新株発行を伴わない） |
| Basis for determining the amount to be paid | 売出価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。ディスカウント率は最大10.0%。 |
| Transfer restriction period | 売出人等の一部について、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間。 |
| Conditions for lifting transfer restrictions | みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。みずほ証券株式会社はロックアップ期間中でも裁量で合意内容の一部または全部を解除できる。 |
| Underwriter / lead underwriter | みずほ証券株式会社（主幹事会社）を主幹事会社とする引受団 |
| Overallotment | 売出株式数488,700株（上限）、第三者割当の上限株数はNot disclosed。グリーンシューオプションは借入れ株式数を上限。 |
| Procedures under the Corporate Code of Conduct | 2024年8月26日開催の取締役会において決議。独立した第三者の意見取得・株主の意思確認についてはNot disclosed。 |
| Impact on Business Performance | 当社の業績に対する影響についての記載はNot disclosed。 |
Items this document does not state (16)
Issue price and disposal priceTotal issue valueAmount of funds to be raisedEstimated issuance expensesSpecific use of fundsPayment dateTotal number of issued sharesExercise priceExercise periodNumber of Stock Acquisition RightsReason for acquisition without considerationCategories and Number of Persons CoveredTotal Stock-Based CompensationStock Split RatioMost recent equity financingMajor shareholders after the offering
These are items the company does not state in this document. We do not leave them blank, nor fill them in from other sources or by inference.
The reasons the company gives
The company's own explanation, not something inferred from the numbers.政策保有株式の縮減・株式持合い関係の見直しの一環として、売出人に円滑な売却機会を提供するとともに、投資家層の拡大・多様化および株式の流動性向上を図るため。
How to read this page
This is not the documentKomori reads the disclosure the company filed and writes this summary. Figures are as stated by the company and are not audited.
Weight is not a verdictIt measures how much this changes what the company had already told the market. It is not a view on the shares.
Corrections happenIf the company reissues this disclosure, the page is rebuilt from the corrected version and the revision number moves up.