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モメンタム持続性
複数期間モメンタムの加重合成
コンポジット構成
Grinblatt & Moskowitz (2004) 'Predicting Stock Price Movements from Past Returns'に基づく複数期間モメンタムの統合指標。3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月の各モメンタムを加重平均することで、単一期間に依存するモメンタム戦略の脆弱性を軽減する。Asness, Moskowitz & Pedersen (2013) 'Value and Momentum Everywhere'でも複数ホライズンの統合がリスク調整後リターンを改善することが示されている。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · 18.7%
+12.3% 012.3%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+9.78
IC₂₄
+0.04
ボラ
0.23
ヒット
100%
カバレッジ
98.1%
最大下落
0.0%
回転率
39%
ユニバース
4,378
月次IC
的中 16/24
2024-05-0.072024-06-0.112024-07+0.072024-08+0.132024-09+0.002024-10+0.042024-11+0.032024-12-0.042025-01-0.132025-02-0.072025-03+0.082025-04-0.022025-05-0.012025-06+0.052025-07+0.122025-08+0.032025-09+0.182025-10+0.042025-11+0.192025-12+0.142026-01+0.392026-02-0.412026-03+0.062026-04+0.18
業種エクスポージャー
電気機器+0.48銀行業+0.23精密機器+0.20ガラス・土石製品+0.13金属製品+0.11非鉄金属+0.10機械+0.10海運業+0.09
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc