# ソフトバンクグループ（9984） 外貨建シニア社債の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20260924539094
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-24
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

米ドル建ておよびユーロ建てのシニア社債について、発行条件を決定した。発行総額は約111億米ドル相当で、OpenAI Group PBCへの追加出資資金などに充てる予定。

## 会社が挙げた理由

2026年10月1日実行予定のOpenAI Group PBCへの100億米ドルの追加出資資金および一般事業資金に充当するため。残りの借入枠100億米ドルは解約する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 米ドル建シニア社債およびユーロ建シニア社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 発行価格：額面の100%（米ドル建・ユーロ建）
- 発行価額の総額: 米ドル建シニア社債：合計100億米ドル、ユーロ建シニア社債：合計10億ユーロ、合計約111億米ドル相当（約1兆7,632億円相当）
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年9月29日（予定）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: not_applicable
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities plc、Deutsche Bank AG, London Branch、Goldman Sachs International
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「本社債について発行条件を決定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「米ドル建シニア社債」「ユーロ建シニア社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本社債について発行条件を決定しました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「シニア社債の発行」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「OpenAI Group PBCへの…100億米ドルの追加出資資金および一般事業資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行総額は約111億米ドル相当」「米ドル建シニア社債は合計100億米ドル、ユーロ建シニア社債は合計10億ユーロ」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「100億米ドルの追加出資資金および一般事業資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「米国、欧州、アジアを中心とする海外市場における募集（日本を除く）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外市場における募集（日本を除く）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集方法　海外市場における募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「シニア社債の発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「発行価格　額面の100%」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格　額面の100%」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「米ドル建シニア社債」「ユーロ建シニア社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場における募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「シニア社債の発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「シニア社債の発行」」）