# ソフトバンクグループ（9984） 外貨建シニア社債の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20260415504680
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-04-16
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企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

米ドル建て3本とユーロ建て3本の外貨建シニア社債について、発行条件を決定した。調達資金は、既存の外貨建シニア社債の償還と、OpenAI追加出資等に関するブリッジローンの一部返済に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

外貨建シニア社債の償還資金及びOpenAI追加出資等に係るブリッジローンの一部返済に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 外貨建シニア社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 米ドル建て合計15億米ドル（円換算2,385億円相当）、ユーロ建て合計17.5億ユーロ（円換算3,283億円相当）／差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2026年4月22日（予定）
- 割当予定先: 海外市場の機関投資家（米国人を除く）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: not_applicable
- 払込金額の算定根拠: 発行価格は額面の100%。基準とした終値・平均株価、ディスカウント率またはプレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: Deutsche Bank AG, London Branch、Goldman Sachs International、J.P. Morgan Securities plc、Mizuho Securities Asia Limited、Mizuho International plc
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「本社債について発行条件を決定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「表題「外貨建シニア社債の発行に関するお知らせ」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「発行条件を決定しました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「発行対象が「シニア社債」と記載されている」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「米ドル建シニア社債」及び「ユーロ建シニア社債」の各満期の発行条件を記載」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「外貨建シニア社債の償還資金及びOpenAI追加出資等に係るブリッジローンの一部返済に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「米ドル建て「4億米ドル」「6億米ドル」「5億米ドル」、ユーロ建て「7億ユーロ」「6億ユーロ」「4.5億ユーロ」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「償還資金及び…ブリッジローンの一部返済に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「募集対象　機関投資家（米国人を除く）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集地域　欧州・アジアなどの海外市場」「募集対象　機関投資家（米国人を除く）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場」「機関投資家（米国人を除く）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「発行対象は「シニア社債」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に株式の発行価額、処分価額または行使価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「発行対象は「シニア社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集対象　機関投資家（米国人を除く）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「発行対象は「シニア社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「社債の発行条件を記載している」）