# ソフトバンクグループ（9984） 国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20260329592141
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-30
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

ソフトバンクグループが、主に個人投資家を対象に、利払いを繰り延べできる劣後付きの国内ハイブリッド社債を一般募集する。発行総額は4,180億円で、2026年6月に初回任意償還日を迎える既存の国内ハイブリッド社債の借換え資金に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

2026年6月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金等に充当する予定としている。また、本社債の期限前償還または買入消却時には、必要と判断する場合に、同等の資本性が認定される商品による借換えを想定している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 国内での一般募集による第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 発行総額 金4,180億円。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2026年4月22日
- 割当予定先: 一般募集（主に個人投資家）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable（社債の発行であり、株式の希薄化に関する記載なし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、株式会社SBI証券、東海東京証券株式会社、岡三証券株式会社、水戸証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「当社は本日…発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しました」。「利率等の発行条件については需要状況を見ながら、2026年4月10日に決定する予定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債（劣後特約付）」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第8回…社債」。「2026年6月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金等に充当する予定」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「2026年6月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金等に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行総額 金4,180億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「2026年6月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金等に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集の方法 国内での一般募集」。「募集の対象 主に個人投資家」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集の方法 国内での一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法 国内での一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「主に個人投資家を対象とした国内ハイブリッド社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「未定（仮条件 年4.65~5.25%）」。「利率等の発行条件については需要状況を見ながら、2026年4月10日に決定する予定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「利率※1 未定（仮条件 年4.65~5.25%）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当初5年間は固定、5年後以降は変動」。「5年後に25bps…20年後に5bps…25年後に70bps…の金利のステップアップが発生」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法 国内での一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）」」）