# ソフトバンクグループ（9984） PayPay株式会社による米国預託株式の米国内での新規公開の完了、および引受人に付与された米国預託株式の追加購入オプションの全部行使に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20260329592119
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-30
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企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

PayPayの米国預託株式（ADS）の新規公開が完了し、引受人に付与されていた追加購入オプションも全て行使された。募集分の差引手取概算額は946億円となった。

## 会社が挙げた理由

新規公開の完了と、オーバーアロットメント対応のために付与されていた追加購入オプションの全部行使を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 米国預託株式の米国内での新規公開（募集および売出し）
- 発行・処分する株式数: 本ADS 54,987,214個、追加購入オプションにより最大8,248,081ADS（全部行使）
- 発行価額・処分価額: 1ADS当たり16米ドル
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 募集による払込金額の総額：not_disclosed、差引手取概算額：946億円（603百万米ドル）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 公募のため特定の割当予定先なし。引受人：Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 1ADS当たり16米ドル。基準とした株価・ディスカウント率またはプレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: 追加購入オプションの購入価格は1ADS当たり16米ドル。修正条項・下限はnot_disclosed
- 行使期間: 最終目論見書の日付から30日間（追加購入オプション）
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC
- オーバーアロットメント: 追加購入オプションの上限8,248,081ADS
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本募集および本売出しによる売却益相当額は連結損益計算書に計上されず、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上される

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「PayPayの普通株式を対象とした54,987,214個の米国預託株式…の米国の証券取引所での新規公開」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「米国の証券取引所での新規公開を…完了しました」「追加購入オプションは…引受人により全て行使されました」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「新規公開の完了、および…追加購入オプションの全部行使」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本募集および本売出し」「追加購入オプションの全部行使」「国内売出し」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本募集によるPayPayの差引手取概算額は…946億円（603百万米ドル）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「米国の証券取引所での新規公開」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「新規公開」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「米国の証券取引所での新規公開」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「新規公開」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1ADS当たり16米ドル」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「米国の証券取引所での新規公開」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「新規公開」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新規公開」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「売却益相当額は連結損益計算書に計上されず、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上されます」」）