# ソフトバンクグループ（9984） PayPay株式会社のNasdaq Global Select Market上場に伴う売出しの条件決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20260312579393
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-12
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

PayPayのNasdaq上場に伴い、SVF II Piranhaが売り出すADSの価格と数量が確定した。売出価格は1ADS当たり16米ドル、売出数は23,932,960ADSである。

## 会社が挙げた理由

PayPayのNasdaq Global Select Market上場に伴う売出しの条件決定。売出し後もPayPayはソフトバンクグループの子会社であるため、売却益相当額は連結損益計算書に計上されず、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上されると説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 売出し（米国預託株式（ADS）の売出し）
- 発行・処分する株式数: 23,932,960ADS（普通株式23,932,960株相当）
- 発行価額・処分価額: 1ADSにつき16米ドル
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC
- オーバーアロットメント: 追加購入オプション最大8,248,081ADS
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: SVF II Piranha：192,829,840株、所有割合28.84％（オーバーアロットメントがすべて行使された場合は28.49％）
- 業績への影響: 本新規公開後もPayPayは引き続き当社の子会社であるため、新規発行および本売出しによる売却益相当額は連結損益計算書に計上されず、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上される。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「売出株主であるSVF II Piranha (DE) LLCにより売出される23,932,960ADS」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「表題：「PayPay株式会社のNasdaq Global Select Market上場に伴う売出しの条件決定に関するお知らせ」／「公開価格を1ADS当たり16米ドルに設定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出株主であるSVF II Piranha (DE) LLCにより売出される23,932,960ADS」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「本新規公開における公開価格を1ADS当たり16米ドルに設定した」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「「SVF II Piranhaにより売出される23,932,960ADS」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「普通株式23,932,960株相当」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「売出価格の総額 383百万米ドル」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「米国の証券取引所での新規公開」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「本新規公開」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「米国の証券取引所での新規公開」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「売出株主であるSVF II Piranha…により売出される」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 直前終値どおり（原文: 「「公開価格を1ADS当たり16米ドルに設定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「売出価格 1ADSにつき16米ドル」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本件はADSの売出し」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「SVF II PiranhaによるADSの売出し」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「売却益相当額は連結損益計算書に計上されず、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上されます」」）