# ソフトバンクグループ（9984） 外貨建ハイブリッド社債の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20251022576765
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-10-23
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

ソフトバンクグループが、米ドル建て2銘柄とユーロ建て1銘柄の外貨建ハイブリッド社債について、発行条件を決定した。発行総額は合計32億5,000万米ドル・ユーロで、日本円換算では約4,356億円相当となる。

## 会社が挙げた理由

一般事業資金に充当する予定。また、会計上は有利子負債である一方、資本に類似した性質を有し、格付機関から資金調達額の50％の資本性認定を受けている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 外貨建ハイブリッド社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 額面の100%（米ドル建2銘柄、ユーロ建1銘柄）
- 発行価額の総額: 米ドル建2061年満期：9億米ドル、米ドル建2065年満期：11億米ドル、ユーロ建2062年満期：7.5億ユーロ
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：米ドル建20億米ドル、ユーロ建7.5億ユーロ（発行価格は額面の100%）。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年10月29日（予定）
- 割当予定先: 海外市場の機関投資家（米国人を除く）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable（社債の発行であり株式の希薄化なし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_applicable","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 額面の100%
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: Deutsche Bank AG, London Branch、J.P. Morgan Securities plc、Morgan Stanley & Co. International plc、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、BNP PARIBAS、Barclays Bank PLC、Goldman Sachs International、Citigroup Global Markets Limited、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、Mizuho Securities Asia Limited、Nomura International plc、ING Bank N.V., Singapore Branch、Natixis、Société Générale
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「当社は、米ドル建ハイブリッド社債及びユーロ建ハイブリッド社債について発行条件を決定しました。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「米ドル建ハイブリッド社債及びユーロ建ハイブリッド社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「発行条件の概要は下記の通りです。」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「本ハイブリッド社債」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社が2021年、2023年、及び2025年に発行した円建ハイブリッド社債、2017年に発行した米ドル建永久ハイブリッド社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「資金使途　一般事業資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「9億米ドル(1,365億円相当)」「11億米ドル(1,669億円相当)」「7.5億ユーロ(1,322億円相当)」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「一般事業資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「募集対象　機関投資家（米国人を除く）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集地域　欧州・アジアなどの海外市場」「募集対象　機関投資家（米国人を除く）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集対象　機関投資家（米国人を除く）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「資金使途　一般事業資金に充当する予定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格　額面の100%」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「ハイブリッド社債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「一般事業資金に充当する予定」」）