# ソフトバンクグループ（9984） 国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20250813540122
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-13
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

ソフトバンクグループが、主に機関投資家向けに、利息の繰延べや劣後特約を付けた35年満期の国内ハイブリッド社債を発行する方針を公表した。発行総額、利率、払込期日は今後、需要状況を見ながら決める。

## 会社が挙げた理由

2026年2月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金の一部等に充当する予定としている。また、期限前償還または買入消却の際には、必要と判断する場合に、同等の資本性が認定される商品で借り換えることを想定している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第7回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 未定
- 割当予定先: 主に機関投資家
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年2月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債（借換え対象）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「当社は本日、主に機関投資家を対象とした国内ハイブリッド社債…の発行に関する訂正発行登録書を…提出しました」／「発行総額　未定」「払込期日　未定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「発行済株式総数および希薄化率の記載なし」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債（劣後特約付）」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年2月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金の一部等に充当する予定」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「2026年2月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金の一部等に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行総額　未定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「借換え資金の一部等に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「募集の対象　主に機関投資家」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「国内での一般募集」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「利率　未定」／「発行金額等の条件については需要状況を見ながら決定する予定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「各社債の金額　金1億円」／「利率　未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当初5年間は固定、5年後以降は変動」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法　国内での一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）」」）