# ソフトバンクグループ（9984） 外貨建普通社債の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20250702507149
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-07-03
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

米ドル建て4本とユーロ建て3本の外貨建普通社債について、発行条件を決定した。調達資金は、2025年に満期を迎える外貨建普通社債の償還と一般事業資金に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

調達資金を2025年に満期を迎える外貨建普通社債の償還資金および一般事業資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 外貨建普通社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 米ドル建普通社債：額面の100%、ユーロ建普通社債：額面の100%
- 発行価額の総額: 米ドル建：22億米ドル、ユーロ建：17億ユーロ
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：米ドル建22億米ドル、ユーロ建17億ユーロ（発行価格はいずれも額面の100%）。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年7月10日（予定）
- 割当予定先: 海外市場（日本及び米国を除く）の機関投資家（米国人を除く）。特定の割当先・人数・株数はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: Deutsche Bank AG, London Branch、J.P. Morgan Securities plc、Barclays Bank PLC、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、Goldman Sachs International、Mizuho Securities Asia LimitedまたはMizuho International plc、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、Morgan Stanley & Co. International plc、Nomura International plc、SMBC Bank International plc、BNP PARIBAS、Merrill Lynch International、Citigroup Global Markets Limited、Natixis、Société Générale、その他、複数のコ・マネージャー
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「当社は昨日、米ドル建普通社債…及びユーロ建普通社債…の発行について条件決定を行いました。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「米ドル建普通社債」「ユーロ建普通社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「発行条件の概要は下記の通りです。」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「2025年に満期を迎える外貨建普通社債の償還資金及び一般事業資金に充当する予定。」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「米ドル建「発行総額 5億米ドル、6億米ドル、6億米ドル、5億米ドル」、ユーロ建「発行総額 6億ユーロ、6億ユーロ、5億ユーロ」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「調達資金は…償還資金及び一般事業資金に充当する予定。」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「募集対象 機関投資家（米国人を除く）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集地域 欧州・アジアなどの海外市場（日本及び米国を除く）」「募集対象 機関投資家（米国人を除く）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集対象 機関投資家（米国人を除く）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「外貨建普通社債の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式または新株予約権の価額に関する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「米ドル建普通社債」「ユーロ建普通社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集地域 欧州・アジアなどの海外市場」「募集対象 機関投資家（米国人を除く）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「外貨建普通社債の発行」」）