# ソフトバンクグループ（9984） 第64回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20241127529920
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-11-27
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

ソフトバンクグループが、総額3,500億円の7年満期の無担保普通社債を国内で一般募集することを決定した。調達資金は、Arm Holdings plc株式の取得対価に関する未払金の支払いに充てる予定。

## 会社が挙げた理由

2023年8月にソフトバンク・ビジョン・ファンド1から取得したArm Holdings plc株式の取引対価の一部として、2025年2月および8月に支払期日が到来する未払金計79億米ドルの支払いの一部に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第64回無担保普通社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 発行総額：3,500億円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2024年12月11日
- 割当予定先: 主に個人投資家（国内での一般募集）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 各社債の金額100円につき金100円
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: SMBC日興証券株式会社、株式会社SBI証券、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、野村證券株式会社、水戸証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「当社は本日、第64回無担保普通社債…の発行について、下記のとおり決定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第64回無担保普通社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第64回無担保普通社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「Arm Holdings plc株式の取引対価の一部として…未払金計79億米ドルの支払の一部に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行総額 金3,500億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「2025年2月及び8月に支払期日が到来する未払金計79億米ドルの支払の一部に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集の方法 国内での一般募集」「募集の対象 主に個人投資家」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集の方法 国内での一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法 国内での一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「募集の対象 主に個人投資家」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式または新株予約権の価額に関する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第64回無担保普通社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法 国内での一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第64回無担保普通社債」」）