# ソフトバンクグループ（9984） 外貨建普通社債の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20240628540155
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-28
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

米ドル建てとユーロ建ての普通社債をそれぞれ2本ずつ発行する条件を決定した。調達資金は既存債務の償還と一般事業資金に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

調達資金を債務の償還及び一般事業資金に充当するため。2024年9月満期の米ドル建普通社債は、2024年7月に期限前償還する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 米ドル建普通社債及びユーロ建普通社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 額面の100%
- 発行価額の総額: 米ドル建：4.0億米ドル及び5.0億米ドル、ユーロ建：4.5億ユーロ及び4.5億ユーロ
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：米ドル建合計9.0億米ドル、ユーロ建合計9.0億ユーロ（日本円相当額合計2,994億円相当）；差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年7月8日（予定）
- 割当予定先: 機関投資家（米国人を除く）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_applicable","revised_forecast":"not_applicable","change":"not_applicable","change_rate":"not_applicable","unit":"not_applicable"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: Deutsche Bank AG, London Branch、Barclays Bank PLC、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、Goldman Sachs International、BNP Paribas、J.P. Morgan Securities plc、Mizuho Securities Asia Limited、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、Merrill Lynch International、Citigroup Global Markets Limited、ING Bank N.V., Singapore Branch、Mizuho International plc
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「当社は昨日、米ドル建普通社債…及びユーロ建普通社債…の発行について条件決定を行いました。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「米ドル建普通社債」「ユーロ建普通社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「発行条件の概要は下記の通りです。」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「発行対象が「普通社債」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第何回発行等の記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「調達資金は債務の償還及び一般事業資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行総額 4.0億米ドル」「5.0億米ドル」「4.5億ユーロ」「4.5億ユーロ」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「債務の償還及び一般事業資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「募集対象 機関投資家（米国人を除く）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集地域 欧州・アジアなどの海外市場」「募集対象 機関投資家」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集対象 機関投資家（米国人を除く）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「発行対象が普通社債」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格 額面の100%」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「米ドル建普通社債」「ユーロ建普通社債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「発行対象が普通社債」）