# ソフトバンクグループ（9984） （開示事項の経過）当社子会社（ソフトバンク株式会社、証券コード9434）によるSBテクノロジー株式会社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20240611526479
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-06-12
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

ソフトバンクによるSBテクノロジー株式の公開買付けが終了し、応募株式の全てである7,180,978株を買い付けることが決まった。ソフトバンクの議決権所有割合は52.81％から88.14％に上昇し、今後は対象者を完全子会社化するためのスクイーズアウト手続を予定している。

## 会社が挙げた理由

本書類では、本公開買付けを実施する新たな理由は記載されておらず、公開買付け後の方針等は2024年4月25日付の開始に関するお知らせから変更がないとされています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: ソフトバンク株式会社
- 対象会社の名称: SBテクノロジー株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式：1株につき2,950円、2018年度第1回・2021年度第1回・2022年度第1回新株予約権：各1個につき1円
- 買付予定数の下限: 2,815,600株
- 公開買付期間: 2024年4月26日から2024年6月11日まで（30営業日）
- 取得株式数: 7,180,978株、議決権数は記載なし
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"52.81％（公開買付者）","revised_forecast":"88.14％（公開買付者）","change":"35.33ポイント上昇","change_rate":"not_disclosed","unit":"％・ポイント"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2024年4月25日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2024年6月18日（決済の開始日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 応募株券等の総数が買付予定数の下限以上となること
- 取得後の経営体制: 対象者の株主を公開買付者のみとするためのスクイーズアウト手続を予定。実行された場合、対象者株式は上場廃止となる予定。その他の経営体制・商号・従業員の処遇はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「SBテクノロジー株式会社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数…88.14％」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「買付け等後における公開買付者の…株券等所有割合 88.14％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「買付け等前における…52.81％」および「買付け等後における…88.14％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「公開買付者所在地「東京都港区海岸一丁目7番1号」、対象会社「SBテクノロジー株式会社」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手が上場廃止（原文: 「「本スクイーズアウト手続が実行された場合には…上場廃止基準に従い…上場廃止となります」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「52.81％」から「88.14％」への変化、および「対象者の株主を公開買付者のみとする」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年4月25日…取得することを決定し…実施していましたが…2024年6月11日をもって終了」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「普通株式 1株につき金2,950円」「本新株予約権…1個につき金1円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「買付けは、金銭にて行います」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「買付け等の価格…普通株式 1株につき金2,950円」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「ソフトバンク株式会社（コード番号：9434 東証プライム市場）」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「2024年4月25日現在において公開買付者が所有する対象者株式数（10,735,000株）」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する記載なし」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「統合の進め方等に関する記載なし」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取引に伴うリスク・不確実性に関する記載なし」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 一部の日程が未定（原文: 「「決済の開始日 2024年6月18日」および「今後の手続につきましては、決定次第、対象者が速やかに公表する予定」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 相手方の条件が未定（原文: 「「本スクイーズアウト手続を実施することを予定」および「今後の手続につきましては、決定次第…公表する予定」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,815,600株）に満たない場合は…行わない」「下限以上となりましたので…全部の買付け等を行います」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: スクイーズアウト予定（原文: 「「対象者の株主を公開買付者のみとするための一連の手続…本スクイーズアウト手続…を実施することを予定」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本公開買付け後の方針等…変更はありません」「本スクイーズアウト手続を実施することを予定」」）