# ソフトバンクグループ（9984） Armによる新規株式公開の引渡完了（クロージング）及び引受人によるADS追加取得オプションの全行使に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20230918555483
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-19
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企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

Armの新規株式公開で、売出されたADSの引渡しが完了した。引受人は追加取得オプションを全て行使し、売出し規模は合計102,500,000ADSとなった。

## 会社が挙げた理由

Armの新規株式公開のクロージングおよび引受人によるオーバーアロットメントオプションの全行使を公表したもの。売出し後もArmがソフトバンクグループの子会社であるため、売却益は連結損益計算書に計上されず、売却益相当額は連結財政状態計算書の資本剰余金に計上される。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 新規株式公開によるADSの売出し
- 発行・処分する株式数: 102,500,000ADS（うちオーバーアロットメントオプションによる追加取得分7,000,000ADS）
- 発行価額・処分価額: 1ADS当たり51.00米ドル
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 手取金5,123百万米ドル（引受割引及び手数料反映後、諸費用反映前）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 1ADS当たり51.00米ドルの公開価格
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数7,000,000ADS（追加取得分）、本新規株式公開全体102,500,000ADS
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本売出しによる売却益は連結損益計算書に計上されない。売却益相当額は連結財政状態計算書の資本剰余金として計上される。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「アームの普通株式を対象とした米国預託株式（ADS）102,500,000ADSの新規公開」／「当該ADSはすべて当社の間接完全子会社であるKronos II LLCにより売り出されました」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「引渡が完了（クロージング）したことを、2023年9月18日（英国時間）に公表しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当該ADSはすべて当社の間接完全子会社であるKronos II LLCにより売り出されました」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「表題「新規株式公開の引渡完了（クロージング）及び引受人によるADS追加取得オプションの全行使」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に本売出し後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に反復発行・発行プログラムの記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本売出しによる手取金5,123百万米ドル（引受割引及び手数料反映後、諸費用反映前）の受領を見込んでいます」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「ADS102,500,000ADSの新規公開」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「新規公開」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「新規公開」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「ADSの新規公開」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1ADS当たり51.00米ドルの公開価格」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「ADSの新規公開」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「ADSの新規公開」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本売出しによる売却益は連結損益計算書に計上されません」」）