# ソフトバンクグループ（9984） ArmによるIPOロードショー開始のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20230905550994
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-05
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企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

Armが普通株式を対象とするADSの米国IPOについて、機関投資家向けロードショーを開始した。売出株主であるソフトバンクグループの間接完全子会社が95,500,000ADSを売り出す予定で、追加売出しのオーバーアロットメント枠も設定される見込み。

## 会社が挙げた理由

ArmのIPOに向けた機関投資家向け説明会を開始したことを公表したもの。IPO完了後もArmはソフトバンクグループの連結子会社であり、連結業績または財政状態に重要な影響はない見込みと説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 米国におけるADSの新規公開に伴う売出し
- 発行・処分する株式数: 95,500,000ADS（売出し）、オーバーアロットメント最大7,000,000ADS
- 発行価額・処分価額: 1ADS当たり$47.00～$51.00のIPO価格帯（見込み）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed（引受人が売出株主からADSを取得する予定）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 1ADS当たり$47.00～$51.00のIPO価格帯が見込まれているが、算定基準となる終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数95,500,000ADS、売出株主から追加的に取得する権利の上限7,000,000ADS
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: ソフトバンクグループ：約90.6%（追加取得権が全て行使された場合：約89.9%）
- 業績への影響: 本新規株式公開が当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込み

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「アームの普通株式を対象とした米国預託株式（ADS）の新規公開」「売出株主であるKronos II LLC…により売り出されるADS数は95,500,000ADS」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「ロードショー…の開始を…公表しました」「1ADS当たりのIPO価格帯は$47.00～$51.00が見込まれています」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出株主であるKronos II LLC…により売り出されるADS」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「ArmによるIPOロードショー開始のお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「実質保有割合は約90.6%」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「米国預託株式（ADS）の新規公開」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「米国における証券の公募が行われる場合」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「米国預託株式（ADS）の新規公開」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「米国預託株式（ADS）の新規公開」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「1ADS当たりのIPO価格帯は$47.00～$51.00が見込まれています」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1ADS当たりのIPO価格帯は$47.00～$51.00」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「ADSの新規公開」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「ADSの新規公開」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本新規株式公開が当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込み」」）