# ソフトバンクグループ（9984） 国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20230403541367
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-04-03
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

ソフトバンクグループが、主に個人投資家向けに、利払いを繰り延べできる国内ハイブリッド社債を一般募集する予定を公表した。発行総額や利率などの一部条件は未定で、2023年4月14日に決定する予定である。

## 会社が挙げた理由

2023年7月に初回任意償還日を迎える米ドル建てハイブリッド社債の借り換え資金の一部等に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 国内での一般募集による第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行（国内ハイブリッド社債）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 発行総額：未定、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2023年4月28日
- 割当予定先: 国内での一般募集、主に個人投資家向け
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable（株式発行ではない）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_applicable","revised_forecast":"not_applicable","change":"not_applicable","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_applicable（社債の発行条件については需要状況を見ながら決定予定）
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、株式会社SBI証券、岡三証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、東海東京証券株式会社、水戸証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「当社は本日…訂正発行登録書を…提出しました」／「発行総額 未定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第6回…無担保社債（劣後特約付）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「国内ハイブリッド社債…の発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「希薄化率の記載なし」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「社債」の発行」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「米ドル建てハイブリッド社債の借り換え資金…に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行総額 未定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「2023年7月に初回任意償還日を迎える…借り換え資金…」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集の方法 国内での一般募集」／「募集の対象 主に個人投資家」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「国内での一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「国内での一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「主に個人投資家向け」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「利率等の発行条件については需要状況を見ながら、2023年4月14日に決定する予定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「未定（仮条件 年4.10~5.10%）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債（劣後特約付）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「国内での一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「国内ハイブリッド社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「社債発行であり、株主の持分希薄化に関する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「借り換え資金…に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行総額 未定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「借り換え資金…の一部等に充当する予定」」）