# ソフトバンクグループ（9984） 第5回無担保社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20220120569806
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-01-20
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

ソフトバンクグループが、国内で個人投資家を中心に募集する第5回無担保劣後社債を発行することを決定した。発行総額は5,500億円で、既存の借入金・社債の返済に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

2021年12月の借入金の返済により減少した手元資金を補充し、2022年2月に満期を迎える国内劣後社債および2022年12月に満期を迎える国内普通社債の償還資金の一部に充当するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第5回無担保社債（劣後特約付）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 金5,500億円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：金5,500億円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2022年2月4日
- 割当予定先: 国内での一般募集、主に個人投資家
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_applicable","revised_forecast":"not_applicable","change":"not_applicable","change_rate":"not_applicable","unit":"not_applicable"}
- 払込金額の算定根拠: 各社債の金額100円につき金100円
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社SBI証券、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、水戸証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「当社は本日、第5回無担保社債（劣後特約付）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第5回無担保劣後社債」「発行総額 金5,500億円」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本社債の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「第5回無担保劣後社債」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第5回無担保社債（劣後特約付）」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「国内劣後社債の償還資金及び…国内普通社債の償還資金の一部に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行総額 金5,500億円」「払込金額 各社債の金額100円につき金100円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「2022年2月に満期償還日を迎える…」「2022年12月に満期償還日を迎える…」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集の方法 国内での一般募集」「募集の対象 主に個人投資家」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「国内での一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「国内での一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「募集の対象 主に個人投資家」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「各社債の金額100円につき金100円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第5回無担保劣後社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「国内での一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「資金使途…償還資金…に充当する予定」」）