# ソフトバンクグループ（9984） 第3回及び第4回無担保社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9984/disclosure/20210909496373
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-10
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/9984

## 何が変わったか

ソフトバンクグループが、第3回および第4回の無担保劣後社債を一般募集で発行することを決定した。発行総額は合計5,000億円で、既存の国内劣後社債の償還資金に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

2021年12月および2022年2月に満期償還日を迎える国内劣後社債の償還資金の一部に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 国内での一般募集による第3回無担保社債（劣後特約付）及び第4回無担保社債（劣後特約付）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 第3回：金4,500億円、第4回：金500億円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：金5,000億円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 第3回：2021年9月30日、第4回：2021年9月16日
- 割当予定先: 国内での一般募集（第3回は主に個人投資家、第4回は機関投資家）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_applicable","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社SBI証券、野村證券株式会社、岡三証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、東海東京証券株式会社、水戸証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当社は本日、第3回無担保社債（劣後特約付）及び第4回無担保社債（劣後特約付）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第3回及び第4回無担保社債（劣後特約付）の発行」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「本社債の発行」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第3回無担保劣後社債、第4回無担保劣後社債」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「2021年12月及び2022年2月に満期償還日を迎える国内劣後社債の償還資金の一部に充当する予定。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行総額　第3回：金4,500億円、第4回：金500億円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「国内劣後社債の償還資金の一部に充当する予定。」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「募集の方法　国内での一般募集／募集の対象　主に個人投資家、機関投資家」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「募集の方法　国内での一般募集」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「国内での一般募集」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「募集の対象　主に個人投資家、機関投資家」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額　各社債の金額100円につき金100円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第3回及び第4回無担保社債（劣後特約付）の発行」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「募集の方法　国内での一般募集」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「無担保社債（劣後特約付）の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「本社債の発行」）