# ＫＯＺＯホールディングス（9973） 第三者割当による行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権並びに無担保社債（私募債）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9973/disclosure/20250409511681
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-04-09
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/9973

## 何が変わったか

2025年3月24日に決議した第15回・第16回新株予約権と第2回無担保社債について、4月9日に発行価額の総額の払込みが完了した。新株予約権は今後行使価額が株価に応じて修正される可能性がある。

## 会社が挙げた理由

2025年3月24日付の取締役会決議に基づく新株予約権および無担保社債の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権並びに無担保社債（私募債）の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: 第15回新株予約権548,000個（潜在株式54,800,000株）、第16回新株予約権50,000個（潜在株式5,000,000株）、合計598,000個（潜在株式59,800,000株）
- 発行価額・処分価額: 第15回新株予約権1個当たり10円、第16回新株予約権1個当たり9円
- 発行価額の総額: 5,930,000円（新株予約権）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額1,115,610,000円、差引手取概算額1,110,910,000円。内訳：新株予約権発行5,930,000円、新株予約権行使1,109,680,000円
- 発行諸費用の概算額: 4,700,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年4月9日（第1トランシェ）、2025年5月9日（第2トランシェ）
- 割当予定先: マッコーリー・バンク・リミテッド（新株予約権および社債）
- 割当予定先の保有方針: 本買取契約により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合（割当先と関連会社間の譲渡を除く）は当社取締役会の承認が必要
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第15回は当初16.6円、第16回は当初40円。いずれも株価終値の92％相当額へ修正される場合があり、下限は9円
- 行使期間: 2025年4月10日～2028年4月10日
- 新株予約権の個数: 発行総数598,000個（第15回548,000個、第16回50,000個）、未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社取締役会決議による取得、割当先による取得請求、権利行使期間末日の取得等。取得対価は原則として新株予約権1個当たりの払込金額相当額
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: マッコーリー・バンク・リミテッド
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2025年４月９日に発行価額の総額の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第15回及び第16回新株予約権…並びに第２回無担保社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年３月24日付の取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第15回及び第16回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1,115,610,000円…差引手取概算額：1,110,910,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先　マッコーリー・バンク・リミテッド」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッド（以下『割当先』）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「普通取引の終値…の92％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第15回…１個当たり10円、第16回…１個当たり９円」「当初行使価額は…16.6円…40円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額は…終値…の92％…に修正」「下限行使価額は９円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本新株予約権を第三者に譲渡する場合…当社取締役会の承認を要します」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）