# ＫＯＺＯホールディングス（9973） 第三者割当により発行される行使価額修正条項付第14回新株予約権及び無担保社債（私募債）の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9973/disclosure/20240202525545
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-02
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/9973

## 何が変わったか

既に決議されていた第14回新株予約権と無担保社債について、割当先から発行価額の総額の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年1月17日付の取締役会で決議した新株予約権および社債について、2024年2月2日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第14回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行
- 発行・処分する株式数: 34,000,000株（本新株予約権340,000個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり15円、社債は額面100円につき100円
- 発行価額の総額: 新株予約権5,100,000円、社債200,000,000円
- 調達する資金の額: 630,700,000円（差引手取概算額。新株予約権の行使価額が修正・調整された場合等に変動する可能性あり）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年2月2日
- 割当予定先: マッコーリー・バンク・リミテッド：新株予約権340,000個、社債200,000,000円
- 割当予定先の保有方針: 新株予約権を第三者に譲渡する場合、関連会社間の譲渡を除き、当社取締役会の承認が必要。保有方針・ロックアップの明示はnot_disclosed。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 行使価額は当初18.4円。修正日は各修正日の前取引日の東京証券取引所における普通取引の終値の92％相当額（1円未満切捨て）。下限行使価額は10円。
- 行使価額: 当初行使価額18.4円。各修正日の前取引日の終値の92％相当額に修正。下限10円。
- 行使期間: 2024年2月5日～2027年2月4日
- 新株予約権の個数: 発行総数340,000個。未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社取締役会の決議により残存する新株予約権の全部または一部を取得可能。割当先が一定期間のVWAPまたは平均日時売買代金額等の基準を下回った場合に取得請求でき、権利行使期間末日に残存分を全部取得。
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: マッコーリー・バンク・リミテッド
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当により発行される行使価額修正条項付第14回新株予約権及び無担保社債（私募債）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2024年2月2日に発行価額の総額の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「34,000,000株（本新株予約権1個につき100株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年1月17日付の取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第14回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 630,700,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 マッコーリー・バンク・リミテッド」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先をマッコーリー・バンク・リミテッド」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値…の92％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個当たり15円」「当初行使価額18.4円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の92％」「下限行使価額は10円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）