# バローホールディングス（9956） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9956/disclosure/20260706588612
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-07-08
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/9956

## 何が変わったか

6月30日に決議済みの公募増資・第三者割当増資およびオーバーアロットメント売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が確定した。公募の発行価格は1株3,152円、払込金額は1株3,022円となった。

## 会社が挙げた理由

発行価格等の決定を知らせるため。調達資金は、スーパーマーケット事業および子会社を通じた各事業の設備投資に充当する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: 公募による新株式発行：4,694,600株（発行価格の総額14,797,379,200円、1株3,152円から算出される記載上の株数）；オーバーアロットメントによる売出し：704,100株；第三者割当による新株式発行：704,100株（払込金額の総額上限2,127,790,200円、1株3,022円から算出される上限株数）
- 発行価額・処分価額: 公募：1株につき3,022円（払込金額）；第三者割当：1株につき3,022円；公募発行価格・売出価格：1株につき3,152円
- 発行価額の総額: 公募：14,797,379,200円（発行価格の総額）；第三者割当：not_disclosed（払込金額の総額は上限2,127,790,200円）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募14,187,081,200円、第三者割当上限2,127,790,200円；差引手取概算額：今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額上限16,217,871,400円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募：2026年7月15日；第三者割当：2026年8月13日
- 割当予定先: 公募：不特定多数の投資家；第三者割当：not_disclosed（ただし、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は704,100株）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年7月8日を算定基準日とし、その終値3,250円に対して3.02％ディスカウント。発行価格・売出価格は3,152円、払込金額は3,022円
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数704,100株；第三者割当による新株式発行の払込金額の総額上限2,127,790,200円（上限704,100株相当）
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年6月30日決議の新株式発行及び株式売出し（本件）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」「３．第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「当社は、2026年６月30日付の取締役会決議において決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年６月30日付の取締役会決議」「発行価格及び売出価格等を決定」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今回の一般募集及び本件第三者割当増資」「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」「３．第三者割当による新株式発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「スーパーマーケット事業の設備投資資金」「ドラッグストア事業、ホームセンター事業並びに…スーパーマーケット事業の新規出店」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額14,187,081,200円」「払込金額の総額（上限）2,127,790,200円」「手取概算額上限16,217,871,400円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「279,000,000円を2027年２月末までに…」「11,614,000,000円を2028年３月末までに…」「2,130,000,000円を2027年２月末までに…」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2026年７月８日（水）3,250円」「ディスカウント率3.02％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格…１株につき3,152円」「払込金額…１株につき3,022円」「売出価格…１株につき3,152円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）