# バローホールディングス（9956） 新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9956/disclosure/20260630584764
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-30
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/9956

## 何が変わったか

公募による新株式469万4,600株を発行し、最大70万4,100株のオーバーアロットメント売出しと、それに伴う第三者割当増資を行うことを決定しました。調達資金は店舗の新設・改装、食品工場などの設備投資とコマーシャル・ペーパーの償還に充てる予定です。

## 会社が挙げた理由

店舗網の拡大、既存商圏におけるドミナント強化、品質・商品開発力の向上、安定的な供給体制の確立、自己資本の拡充による財務基盤の安定化を図るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式 4,694,600 株（公募）","第三者割当":"普通株式 704,100 株（上限）"}
- 発行価額・処分価額: 未定。公募の発行価格は発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定。第三者割当の払込金額は一般募集と同一。
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額上限18,076,265,901円。払込金額の総額は未定。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2026年7月15日（水）から2026年7月21日（火）までのいずれかの日。発行価格等決定日の5営業日後の日。","第三者割当":"2026年8月13日（木）"}
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 最大約10.0％（公募及び第三者割当の合計5,398,700株を現在の発行済株式総数53,987,499株と比較）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"53,987,499株","revised_forecast":"59,386,199株（第三者割当が全株発行された場合）","change":"5,398,700株","change_rate":"約10.0％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。最大10％のディスカウント。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 発行価格等決定日から、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで（株主及び会社に関するロックアップ）
- 譲渡制限の解除条件: 大和証券株式会社の事前の書面による同意。大和証券株式会社は期間中でも裁量で合意を解除できる。
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数704,100株を上限、第三者割当の上限704,100株
- 株式分割の比率: 普通株式1株を2株に分割。基準日2026年9月30日、効力発生日2026年10月1日
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 該当事項はありません。
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 今期の業績予想に変更はありません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2026年６月30日付の取締役会決議において…決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式…普通株式 4,694,600 株」「第三者割当による新株式発行…普通株式 704,100 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「当社は…新株式発行及び当社株式の売出しに関し…決定いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 53,987,499 株」「公募増資による増加株式数 4,694,600 株」「第三者割当増資による増加株式数 704,100 株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「店舗網の拡大と供給体制の強化を一体的に進め…収益基盤の強化を実現」「自己資本の拡充により財務基盤の安定性を高める」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募増資後の発行済株式総数 58,682,099 株」「第三者割当増資後の発行済株式総数 59,386,199 株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等…該当事項はありません」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「新規出店等に係る設備投資に充当する予定」「残額を…コマーシャル・ペーパーの償還資金に充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額上限18,076,265,901円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「279,000,000円を2027年２月末までに…16,918,000,000円を2028年３月末までに…残額を2026年８月末までに」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 大和証券株式会社」「大和証券株式会社…全株式を買取引受けさせる」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「割当先 大和証券株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 大和証券株式会社」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「割当先 大和証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値…に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行価格等決定日に…決定する」「発行価格等決定日に決定する」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間」「ロックアップ期間中…売却等を行わない旨合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2026年６月30日付の取締役会決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「今期の業績予想に変更はありません」」）