# 太洋物産（9941） 第三者割当による新株式及び第１回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9941/disclosure/20220831526753
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-09-01
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企業ページ: https://komori.app/company/9941

## 何が変わったか

第三者割当による新株式333,600株と、行使価額修正選択権付き新株予約権5,560個の払込み・割当てが2022年9月1日に完了した。新株式の発行により、発行済株式総数は1,600,419株から1,934,019株に増加した。

## 会社が挙げた理由

払込手続きが完了したことの報告であり、本書類では発行目的や資金使途の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第１回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"333,600株","新株予約権潜在株式":"556,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株式":"1株につき946円","新株予約権":"1個あたり1,503円"}
- 発行価額の総額: {"新株式":"315,585,600円","新株予約権":"8,356,680円"}
- 調達する資金の額: {"新株式":"315,585,600円","新株予約権":"534,332,680円（新株予約権発行分8,356,680円、新株予約権行使分525,976,000円）","下限行使価額の場合":"300,812,680円"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2022年9月1日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 新株式のみ20.84%（333,600株÷1,600,419株）、新株予約権の潜在株式を含む場合は34.72%（556,000株÷1,600,419株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"1,600,419株","revised_forecast":"1,934,019株","change":"333,600株","change_rate":"20.84%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初946円。割当日から6か月経過後の2023年3月2日以降、取締役会決議により、各修正日前取引日の終値の90%に修正。下限行使価額526円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数5,560個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による新株式及び第１回新株予約権（行使価額修正選択権付き）」／「当初行使価額 946 円」／「前取引日の…終値の 90％に相当する金額…に修正」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2022 年９月 1 日に払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数　当社普通株式 333,600 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022 年８月 16 日開催の取締役会において決議」／「払込手続きが完了」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「発行前「1,600,419 株」／増加「333,600 株」／発行後「1,934,019 株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株式発行後 1,934,019 株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2022 年８月 16 日…決議」／「なお、本件の詳細につきましては、2022 年８月 16 日付で公表いたしました」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額　金 315,585,600 円」／「資金調達の額　534,332,680 円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 2〜5者（原文: 「「桑畑夏美氏」「湯浅健右氏」「湯浅商事株式会社」「リバイブ投資事業組合」にそれぞれ割り当てる。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「桑畑夏美氏」「湯浅健右氏」「湯浅商事株式会社」「リバイブ投資事業組合」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき金 946 円」／「当初行使価額 946 円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「前取引日の…終値の 90％に相当する金額…に修正」／「下限行使価額は 526 円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行である。」）