# 松屋フーズホールディングス（9887） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9887/disclosure/20260224567982
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-02-24
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/9887

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当増資について、発行価格・売出価格と払込金額などの条件が決定した。公募の発行価格は1株5,936円、第三者割当の払込金額は1株5,691.20円となった。

## 会社が挙げた理由

2026年2月16日の取締役会決議に基づく新株式発行及び株式売出しについて、発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、連結子会社への融資を通じて新規店舗の開設に係る設備投資資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"1,400,000株","第三者割当による新株式発行":"210,000株（上限）","株式売出し":"210,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募":"1株につき5,691.20円（払込金額）","第三者割当":"1株につき5,691.20円（払込金額）","売出し":"1株につき5,936円（売出価格）"}
- 発行価額の総額: {"公募":"8,310,400,000円（発行価格総額）","第三者割当":"1,195,152,000円（払込金額総額・上限）","売出し":"1,246,560,000円（売出価格総額）"}
- 調達する資金の額: 手取概算額合計上限9,110,832,000円（一般募集及び第三者割当）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: {"公募":"2026年3月3日","第三者割当":"2026年3月27日"}
- 割当予定先: 公募：不特定多数の投資家、第三者割当：大和証券株式会社（上限）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年2月24日の終値6,120円を基準に、3.01％のディスカウント率で発行価格5,936円を算定。払込金額は発行価格から引受人の引受手数料相当額を差し引いた金額。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"210,000株","第三者割当の上限株数":"210,000株"}
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年２月16日の当社取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年２月16日の当社取締役会決議により決定いたしました…発行価格及び売出価格等が…決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年２月16日の当社取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出し」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「事業規模拡大と収益機会の拡充のための新規店舗の開設に係る設備投資資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限9,110,832,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「手取概算額合計上限9,110,832,000円について、全額を2027年３月末までに…新規店舗の開設に係る設備投資資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2026年２月24日(火) 6,120円」「ディスカウント率 3.01％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき5,936円」「１株につき5,691.20円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）