# イチネンホールディングス（9619） マルイ工業株式会社の株式取得（子会社化）に関する株式譲渡契約締結のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9619/disclosure/20230927558894
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-09-28
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/9619

## 何が変わったか

株式会社イチネンホールディングスが、マルイ工業株式会社の全株式を取得して連結子会社化することを決定しました。これに伴い、マルイ工業のタイ子会社なども同社グループの傘下に入る予定です。

## 会社が挙げた理由

マルイ工業との間で樹脂製品の製造ノウハウを共有し、製造拠点を相互活用するほか、機械工具販売事業の製品ラインナップを拡充して収益基盤を強化するためです。また、マルイ工業のタイの製造・販売拠点を活用し、海外事業を拡大することも理由として挙げています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式取得（子会社化）
- 相手方の名称: ネクスト・キャピタル・パートナーズⅡ投資事業有限責任組合、Kojimachi Opportunities Fund L.P.、Hanzomon Opportunities Fund L.P.
- 対象会社の名称: マルイ工業株式会社
- 対象会社の事業内容: 自動車装飾部品の製造及び販売
合成樹脂製品の製造及び販売
金型、合成樹脂等加工用機械、治工具類の設計製造及び販売
- 対象会社の所在地: 新潟県胎内市
- 対象会社の資本金: １億円
- 対象会社の設立年月日: １９４７（昭和２２）年６月７日
- 対象会社の売上高: 6,414 百万円（2023年3月期）
- 対象会社の営業利益: 232 百万円（2023年3月期）
- 対象会社の当期純利益: 200 百万円（2023年3月期）
- 対象会社の純資産: 4,795 百万円（2023年3月期）
- 取得価額: 相手方との守秘義務契約を締結しているため、開示を控えさせていただきます。
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 53,565,000 株（議決権の数 53,565,000 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0.0％","revised_forecast":"100.0％","change":"100.0ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本件株式の取得により、当該会社は２０２４年３月期から当社の連結子会社となりますが、業績への影響について今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。
- 取締役会決議日: ２０２３年９月２８日
- 契約締結日: ２０２３年９月２８日
- 実行日・効力発生日: ２０２３年１０月１６日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「マルイ工業株式会社の株式を取得し、子会社化する」および「異動後の所有株式数…議決権所有割合 100.0％」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「マルイ工業株式会社の株式を取得し、子会社化する」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「異動後の所有株式数…議決権所有割合 100.0％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前の所有株式数 0株…議決権所有割合 0.0％」および「異動後の所有株式数 53,565,000株…議決権所有割合 100.0％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1108」および「MARUI SUM (THAILAND) CO., LTD.（本社：タイ王国）」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に対象会社または相手方の上場・上場廃止に関する記載なし」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「取得株式数 53,565,000株」「議決権所有割合 100.0％」「売上高 6,414 百万円（2023年3月期）」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「業績への影響について今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に特別損益・減損・のれんに関する記載なし」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「業績への影響について今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「マルイ工業株式会社の株式取得（子会社化）に関する株式譲渡契約締結のお知らせ」および「本日開催の取締役会において…決議いたしました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 守秘義務により非開示（原文: 「「取得価額につきましては、相手方との守秘義務契約を締結しているため、開示を控えさせていただきます」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に価額算定方法・株式価値評価に関する記載なし」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「本文に対価の種類に関する記載なし」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「株式取得（子会社化）」および本文に合併比率・株式交換比率の記載なし」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に手元資金、借入れ、増資等の資金手当てに関する記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: ファンド・PE（原文: 「相手方として「ネクスト・キャピタル・パートナーズⅡ投資事業有限責任組合」「Kojimachi Opportunities Fund L.P.」「Hanzomon Opportunities Fund L.P.」を記載」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近3年間の経営成績及び財務状態」として、2021年3月期、2022年3月期、2023年3月期の純資産、売上高、営業利益、当期純利益等を記載」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 黒字（原文: 「当期純利益は「616 百万円」「3,572 百万円」「200 百万円」、2023年3月期の営業利益は「232 百万円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「自動車装飾部品の製造及び販売」「合成樹脂製品の製造及び販売」「金型、合成樹脂等加工用機械、治工具類の設計製造及び販売」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 市場へのアクセス（原文: 「「マルイ工業のタイにおける製造・販売拠点を当社グループ全体で活用することにより…海外事業の規模拡大に大きく寄与」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「樹脂製品の製造ノウハウの共有や製造拠点の相互活用」「タイにおける製造・販売拠点を当社グループ全体で活用」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に取引に伴うリスク・不確実性に関する記載なし」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 ２０２３年９月２８日」「株式譲渡契約締結日 ２０２３年９月２８日」「株式譲渡実行日 ２０２３年１０月１６日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「取得価額について「守秘義務契約を締結しているため、開示を控えさせていただきます」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に株式譲渡実行の前提条件に関する記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において…決議いたしました」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文に少数株主保護に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「２０２４年３月期から当社の連結子会社となります」」）