# エイチ・アイ・エス（9603） 包括的株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第３回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9603/disclosure/20211228562601
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-28
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/9603

## 何が変わったか

第3回の第三者割当について、新株式1,540,400株の発行と新株予約権23,252個の割当ての払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

払込手続きが完了したことを知らせるため。資金使途や発行目的について、この書類では記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行（払込完了）
- 発行・処分する株式数: 普通株式1,540,400株、新株予約権の潜在株式数2,325,200株（23,252個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株につき1,623円、新株予約権：1個当たり2,380円
- 発行価額の総額: 新株式：2,500,069,200円、新株予約権：55,339,760円
- 調達する資金の額: 新株式：2,500,069,200円。新株予約権：4,666,908,920円（新株予約権発行分55,339,760円、新株予約権行使分4,611,569,160円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2021年12月28日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 新株式のみ：1.97%（増資前発行済株式総数78,320,536株対比）。新株予約権の潜在株式を含む比率はnot_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"78,320,536株","revised_forecast":"79,860,936株","change":"1,540,400株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1株当たり1,983.3円。修正条項・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数23,252個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第３回第三者割当に係る本件株式発行」「第三者割当の方法」「割当先 PAX」「澤田秀雄氏」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 1,540,400株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年11月2日付…にて公表いたしましたとおり」「第３回目の発行…本日払込手続きが完了」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「増資前の発行済株式総数 78,320,536株」「増資による発行株式数 1,540,400株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後の発行済株式総数 79,860,936株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「割当予定先に対する第三者割当による全３回の新株式…及び新株予約権の発行」「第３回第三者割当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 2,500,069,200円」「資金調達の額 4,666,908,920円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.」「割当先 PAX」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「PAX 12,456個」「澤田秀雄氏 10,796個」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」「割当先 PAX」「澤田秀雄氏」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき金1,623円」「１株当たり1,983.3円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株式及び新株予約権の発行」」）