# エイチ・アイ・エス（9603） 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9603/disclosure/20211228562597
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-28
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企業ページ: https://komori.app/company/9603

## 何が変わったか

2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額が、第三者割当による新株式・新株予約権の発行を受けて5,541.1円から5,465.2円に引き下げられた。調整は2021年12月29日以降適用される。

## 会社が挙げた理由

第三者割当で発行した新株式の1株当たり発行価額および新株予約権の1株当たり発行価額と当初行使価額の合計が、転換社債型新株予約権付社債の社債要項で定める時価を下回ったため、社債要項の転換価額調整条項に従って調整した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: not_disclosed
- 発行・処分する株式数: 新株式1,540,400株、新株予約権23,252個（潜在株式数2,325,200株）
- 発行価額・処分価額: 新株式：1,623円（会社法上の払込金額）／新株予約権：1株当たり発行価額と当初行使価額の合計2,007.10円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 新株予約権の当初行使価額：not_disclosed。転換価額：調整前5,541.1円、調整後5,465.2円。修正条項：転換価額調整条項あり、下限：not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数23,252個、未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「転換価額が調整されることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当の方法により…当社普通株式1,540,400株…を発行いたしました。」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が発行した2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債…の転換価額が調整される」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当の方法により…新株式1,540,400株及び新株予約権23,252個…を発行いたしました。」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達資金の額に関する記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整に関する開示であり、報酬発行との記載なし」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1,623円」「2,007.10円」「5,541.1円」「5,465.2円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「社債要項の転換価額調整条項に従い、転換価額を調整する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整に関する開示」）