# エイチ・アイ・エス（9603） 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9603/disclosure/20211213451335
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-13
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/9603

## 何が変わったか

既に発行されている2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額が5,562.5円から5,541.1円へ引き下げられた。2021年12月13日に発行された第三者割当の新株式・新株予約権の発行価額等が社債要項上の時価を下回ったことが調整理由。

## 会社が挙げた理由

2021年12月13日に第三者割当で発行した普通株式1,210,700株および新株予約権18,280個について、本新株式の1株当たり発行価額2,065円ならびに本新株予約権の1株当たり発行価額と当初行使価額の合計2,552.97円が、転換社債型新株予約権付社債の社債要項で定める時価を下回ったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行（調整事由として記載）
- 発行・処分する株式数: {"新株":"1,210,700株","新株予約権":"18,280個（潜在株式数1,828,000株）"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"2,065円／株（会社法上の払込金額）","新株予約権":"1株当たり発行価額及び当初行使価額の合計2,552.97円"}
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 本新株式の発行価額及び本新株予約権の発行価額・当初行使価額の合計が、社債要項で定める時価を下回ったため転換価額を調整
- 行使価額: 当初行使価額2,552.97円（本新株予約権について記載）。修正条項・下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数18,280個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年12月13日、第三者割当による普通株式1,210,700株及び新株予約権18,280個の発行。金額は新株2,065円／株、新株予約権の発行価額及び当初行使価額の合計2,552.97円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「転換価額が調整されることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当の方法により、2021年12月13日を発行日として当社普通株式1,210,700株及び新株予約権18,280個を発行いたしました。」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が発行した2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債…の転換価額が調整されることとなりました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社は、2021年11月22日の取締役会決議に基づき、第三者割当の方法により…当社普通株式1,210,700株及び新株予約権18,280個を発行いたしました。」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行として記載されている。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調整前転換価額5,562.5円」「調整後転換価額5,541.1円」「本新株式の１株当たり発行価額（2,065円）」「合計（2,552.97円）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「本新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、転換価額を調整する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債および第三者割当発行の説明であり、報酬発行ではない。」）