# エイチ・アイ・エス（9603） 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9603/disclosure/20211122439427
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-11-22
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/9603

## 何が変わったか

既発行の2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額を5,575.9円から5,562.5円へ引き下げた。第三者割当による新株式発行の発行価額が社債要項上の時価を下回ったことが調整事由である。

## 会社が挙げた理由

2021年11月22日発行の普通株式1,140,600株について、1株当たり発行価額2,192円が本新株予約権付社債の社債要項で定める時価を下回るため、転換価額調整条項に従って調整した。また、過去の転換価額調整額の算出過程に過誤があったため、調整前転換価額はその過誤を訂正した後の金額としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（転換価額調整の調整事由）／2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整
- 発行・処分する株式数: 1,140,600株（第三者割当による本新株式）
- 発行価額・処分価額: 2,192円／1株（会社法上の払込金額）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 本新株式の1株当たり発行価額2,192円が、本新株予約権付社債の社債要項で定める時価を下回ると記載。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「本新株予約権付社債の転換価額が調整されることとなりました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当の方法により、2021年11月22日を発行日として当社普通株式1,140,600株…を発行いたしました」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「転換価額が調整されることとなりました」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により…普通株式1,140,600株を発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株当たり発行価額（2,192円 会社法上の払込金額）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「調整前転換価額…5,575.9円」「調整後転換価額…5,562.5円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により…普通株式…を発行」」）