# クオンツ総研ホールディングス（9552） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9552/disclosure/20220720502295
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-07-20
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/9552

## 何が変わったか

上場時のオーバーアロットメントに伴い、野村證券を割当先として普通株式623,900株を第三者割当で発行することが確定した。払込みは2022年7月26日に行われる予定である。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主である佐上峻作から借り入れた当社普通株式を返却するため。手取額は人材採用にかかるコスト等に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当増資による募集株式の発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式623,900株
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,028.50円（払込金額）、1株につき1,223.60円（割当価格）
- 発行価額の総額: 641,681,150円（払込金額の総額）、763,404,040円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額641,681,150円、手取額763,404千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2022年7月26日（火曜日）
- 割当予定先: {"名称":"野村證券株式会社","株数":"623,900株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 3.37%（増資による増加株式数623,900株÷現在の発行済株式総数18,530,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"18,530,000株","revised_forecast":"19,153,900株","change":"623,900株","change_rate":"3.37%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数623,900株、第三者割当の上限株数623,900株
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出し（時期・金額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式623,900株の第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2022年５月24日及び2022年６月10日開催の当社取締役会において決議」「割当先である野村證券株式会社より…割当に応じる旨の通知」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式623,900株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数18,530,000株」「増資による増加株式数623,900株」「増資後発行済株式総数19,153,900株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数19,153,900株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行並びに…株式売出しに関連して」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「人材採用にかかるコスト等に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金641,681,150円」「手取額763,404千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「人材採用にかかるコスト等に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 623,900株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 野村證券株式会社623,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「払込金額 １株につき金1,028.50円」「割当価格 １株につき金1,223.60円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき金1,028.50円」「１株につき金1,223.60円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式623,900株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2022年５月24日及び2022年６月10日開催の当社取締役会において決議」」）