# 京葉瓦斯（9539） グリーンボンド（第2回無担保社債・適格機関投資家限定）発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9539/disclosure/20211130443581
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-11-30
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/9539

## 何が変わったか

京葉瓦斯が、再生可能エネルギー事業への出資に使途を限定した、適格機関投資家向けの第2回無担保社債（グリーンボンド）を発行することを決議した。発行金額は10億円で、2021年12月下旬の発行を予定している。

## 会社が挙げた理由

低炭素・脱炭素社会への貢献姿勢を幅広いステークホルダーに示すとともに、資金調達方法の多様化・安定化につなげるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第2回無担保社債（適格機関投資家限定）／グリーンボンド
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 発行金額 10億円。差引手取概算額は not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 適格機関投資家（限定）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: not_applicable
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 株式会社日本格付研究所から「JCRグリーンボンド評価」の最上位である「Green1」の予備評価を取得
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当社は、2021年11月30日開催の取締役会にて…グリーンボンドを発行することを決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第2回無担保社債（適格機関投資家限定）」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「今般、当社で初めてのグリーンボンドを発行することで」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 該当なし（原文: 「第2回無担保社債（適格機関投資家限定）」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「発行対象は無担保社債である。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「社債の種類　第2回無担保社債（適格機関投資家限定）」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「資金の使途　再生可能エネルギー事業への出資」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行金額　10億円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「資金の使途　再生可能エネルギー事業への出資／なお、具体的な内容については、今後決定いたします。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「第2回無担保社債（適格機関投資家限定）」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第2回無担保社債（適格機関投資家限定）」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額に関する記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第2回無担保社債（適格機関投資家限定）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金の使途　再生可能エネルギー事業への出資」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「株式会社日本格付研究所より、「JCRグリーンボンド評価」の最上位である「Green1」の予備評価を得ています。」）