# 関西電力（9503） 発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9503/disclosure/20241126529449
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-11-26
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/9503

## 何が変わったか

既に決議されていた新株式の公募、自己株式の公募処分、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当増資について、発行・処分・売出価格と払込金額などの条件が確定した。公募新株式数は148,286,600株、第三者割当は上限29,097,900株である。

## 会社が挙げた理由

2024年11月13日付の決議済み取引について価格等が決定したため。調達資金は、電源の高効率化・脱炭素化設備投資、成長事業への投融資、M&A待機資金に充当する予定である。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"新株":"148,286,600株（公募）、29,097,900株（第三者割当上限）","自己株式":"45,700,000株"}
- 発行価額・処分価額: 発行価格・処分価格・売出価格：1株につき1,780.5円、払込金額：1株につき1,707.06円
- 発行価額の総額: 公募新株式：264,024,291,300円、自己株式処分：81,368,850,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募新株式253,134,123,396円、自己株式処分78,012,642,000円、第三者割当上限49,671,861,174円。差引手取概算額：合計上限379,458,626,570円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募：2024年12月2日、第三者割当：2025年1月6日
- 割当予定先: 公募：不特定多数の投資家。第三者割当：引受人（名称はnot_disclosed）に対して上限29,097,900株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年11月26日の終値1,836.0円を基準に、ディスカウント率3.02％
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数29,097,900株。第三者割当による新株式発行の上限29,097,900株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．公募による自己株式の処分（一般募集）」「３．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年11月13日付の執行役社長の決定による…発行価格、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年11月13日付…新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等が…決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年11月13日に公表いたしました『新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ』をご参照下さい」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資資金」「成長事業の拡大に向けた投融資資金等」「M&A待機資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限379,458,626,570円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「1,144億円を2029年3月末まで」「1,650億円を2027年3月末まで」「残額についてはM&A待機資金として、2028年3月末まで」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2024年11月26日(火) 1,836.0円」「ディスカウント率 3.02％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき1,780.5円」「1株につき1,707.06円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本文は新株式発行、自己株式処分、株式売出しおよび第三者割当新株式発行を記載」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」」）