# 新株式及び新株予約権による大型の直接金融調達｜エム・エイチ・グループ（9439）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9439/threads/435060049f5e 企業ページ: https://komori.app/company/9439 ## 経過 - 2026-05-22 初出 「本第三者割当増資によって調達する資金は、既存事業及び新規事業の投資に充当する予定です」 — 新株式6,176,900株及び第2回新株予約権143,200個を第三者割当で発行し、既存事業強化、買収、AI・DX支援事業及びデジタル基盤に充当する資金調達計画が初めて示された。 (https://komori.app/company/9439/disclosure/20260522545047) - 2026-05-22 前進 「これに伴い、割当予定先との投資契約に基づき、割当予定先が指名する取締役候補者２名の選任することを本臨時株主総会に第２号議案として付議するものであります。」 — 第三者割当による資金調達に関連し、割当予定先が指名する取締役候補者2名の選任議案を臨時株主総会に付議する段階へ進んだ。選任は新株式発行の承認及び10億円を超える払込完了を条件としている。 (https://komori.app/company/9439/disclosure/20260522545075) - 2026-05-22 前進 「第１号議案 第三者割当による新株式発行及び第２回新株予約権発行の件 第２号議案 取締役２名選任の件」 — 第三者割当による新株式及び第２回新株予約権の発行と、割当予定先が指名する取締役２名の選任について、臨時株主総会の付議議案として正式に決定された。 (https://komori.app/company/9439/disclosure/20260522545124) - 2026-05-22 前進 「増資による資金を4つの事業領域に戦略的に配分し、既存事業の強化と新規事業の立ち上げを同時に推進。」 — 既存事業強化と新規事業成長について、第1フェーズを2026年7月から2027年6月、第2フェーズを2027年7月から2029年6月とする資金使途・ロードマップを具体化した。 (https://komori.app/company/9439/disclosure/20260522545526) - 2026-06-03 その他 「（訂正前）金 3,498,376,000 円（本新株予約権１個当たり 130 円） （訂正後）金 18,616,000 円（本新株予約権１個当たり 130 円）」 — 第三者割当による第２回新株予約権について、払込金額の総額が訂正された。新株予約権の総数についても、145,100個から143,200個へ訂正された。 (https://komori.app/company/9439/disclosure/20260602560872) - 2026-06-04 前進 「本第三者割当増資により調達する資金は、既存事業及び新規事業の投資に充当する予定ですが、当社の業績に与える具体的な影響については精査中です。」 — 臨時株主総会の招集通知で、第三者割当による新株式6,176,900株及び第２回新株予約権143,200個の発行議案、調達予定額約50億円、資金使途及び2026年７月から2029年６月までの二段階の投資計画が正式な株主総会議案として示された。 (https://komori.app/company/9439/disclosure/20260602560873) - 2026-06-29 前進 「当社は、本日開催の臨時株主総会で承認可決された資金調達を基盤に、持続的な企業価値向上に向けた成長戦略を推進してまいります。」 — 第三者割当による新株式及び第２回新株予約権の発行が臨時株主総会で承認可決され、資金調達を成長戦略の基盤とする段階に進んだ。 (https://komori.app/company/9439/disclosure/20260629583639) - 2026-07-07 前進 「本第三者割当の割当予定先７名のうち Much Harvest Investment Limited 及び REGROWTH ２号有限責任事業組合の２名による払込手続きが完了したことを確認しました」 — 第三者割当による新株式6,176,900株のうち1,115,200株について払込が完了し、資金調達が一部実行段階に進んだ。残る5名分については、払込手続きの完了確認後に別途開示するとしている。 (https://komori.app/company/9439/disclosure/20260707589143) - 2026-07-16 前進 「当社では、本日７月 16 日、本第三者割当の割当予定先７名のうち TF Baichuan Series SPC の１名による払込手続きが完了したことを確認しました。」 — 第三者割当による新株式発行について、TF Baichuan Series SPCの1,234,600株、払込総額300,007,800円の払込が完了し、資金調達の実行が進んだ。 (https://komori.app/company/9439/disclosure/20260716595320) - 2026-07-24 前進 「発行新株式数 普通株式 4,119,300株 調達資金の額 1,000,989,900円 本第三者割当による新株予約権の発行については払込が完了しております」 — 第三者割当による新株式は合計4,119,300株、調達額1,000,989,900円の払込が完了し、第2回新株予約権143,200個の発行払込も完了した。一方、予定先1名の2,057,600株は失権し、当初計画から調達額が減少した。 (https://komori.app/company/9439/disclosure/20260724599217) - 2026-08-17 前進 「これにより2026年７月に新株式発行によって約10億円の資金調達を実施しており、今後、新株予約権の行使による約35億円の資金調達を見込んでおります。」 — 新株式発行による約10億円の調達は実施済みとなった一方、新株予約権の行使による約35億円は今後の見込みとして残っている。 (https://komori.app/company/9439/disclosure/20260814521471)