# エム・エイチ・グループ（9439） ＳＣＡＴ株式会社との資本業務提携の強化及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9439/disclosure/20240513592520
種別: 業務提携
開示日: 2024-05-13
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/9439

## 何が変わったか

既存のＳＣＡＴ株式会社との資本業務提携を拡大し、両社が相互に株式を追加取得する。業務面ではサービス連携、新規事業の検討・開発、BtoBクレジット決済のシステム連携、環境経営支援などを強化する。

## 会社が挙げた理由

両社のソリューション技術、ネットワーク、経営資源やノウハウを活用して、BtoBクレジット決済サービス、環境経営、DX推進などのコンテンツ開発・サービス領域を拡大し、長期的なパートナー関係を発展・強化するため。

## 開示の要点

- 提携先の名称: ＳＣＡＴ株式会社
- 提携先の事業内容: 美容サロン向けICT事業、中小企業向けビジネスサービス事業、介護サービス事業
- 提携先の所在地: 栃木県小山市、東京都港区
- 提携先の資本金: 200百万円
- 提携先の売上高: 2,742百万円（2023年10月期）
- 提携先の営業利益: not_disclosed
- 提携の種類: 資本業務提携
- 提携の内容: 両社のサービスを連携することによる事業拡大の検討等、両社の保有する各種アセットを活用した新規事業の検討・開発等、理美容サロンと美容ディーラーとのBtoBクレジット決済事業の拡大とシステム連携、理美容業界への持続可能な環境経営支援（ＳＤＧｓ）への取り組み
- 取得株式数: {"当社による取得":"65,000株（ＳＣＡＴ社発行済株式総数に対する所有割合2.81％となる予定）","ＳＣＡＴ社による取得":"150,000株（当社発行済株式総数に対する所有割合2.66％となる予定）"}
- 取得価額: {"当社による取得":"30,680,000円","ＳＣＡＴ社による取得":"31,200,000円"}
- 持株比率: {"previous_forecast":"当社のＳＣＡＴ社株式2.77％、ＳＣＡＴ社の当社株式1.39％","revised_forecast":"当社のＳＣＡＴ社株式2.81％、ＳＣＡＴ社の当社株式2.66％","change":"当社のＳＣＡＴ社株式82,500株から147,500株、ＳＣＡＴ社の当社株式160,000株から310,000株","change_rate":"当社のＳＣＡＴ社株式1.24ポイント増、ＳＣＡＴ社の当社株式1.27ポイント増","unit":"％"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: 当社取締役会長１名がＳＣＡＴ社の社外取締役を兼務している。新たな役員の派遣・受入れについてはnot_disclosed
- 契約期間: not_disclosed
- 提携による数値目標: not_disclosed
- 株式の保有方針: ＳＣＡＴ社は、第三者割当増資により取得する当社株式を中長期的に保有する意向。払込期日から２年以内に全部または一部を譲渡した場合は報告する確約書を受領する予定
- 取締役会決議日: 2024年５月13日
- 契約締結日: 2024年５月15日（予定）
- 提携開始日: not_disclosed
- 株式取得日・払込期日: 2024年６月６日（予定）
- 業績への影響: 2024年６月期の当社連結業績に与える影響は軽微なものと見込む。第三者割当増資の具体的な影響額は現時点では未定
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"ＳＣＡＴ株式会社1.39％（募集前）","revised_forecast":"ＳＣＡＴ株式会社2.66％（募集後）","change":"ＳＣＡＴ株式会社が募集後の大株主に記載される","change_rate":"1.27ポイント増","unit":"％"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 提携の拡大（原文: 「「ＳＣＡＴ株式会社との資本業務提携の強化」「両社の長期的なパートナー関係の発展・強化」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 株式の持ち合い（原文: 「「ＳＣＡＴ社がこれを取得」「当社がこれを取得」」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「所有割合は2.66％となる予定」「所有割合2.81％となる予定」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「取得価格 30,680,000円」「取得価格 31,200,000円」」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集後 ＳＣＡＴ株式会社 2.66％」」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 行為の種類は特定（原文: 「「両社のサービスを連携」「新規事業の検討・開発」「BtoBクレジット決済事業の拡大とシステム連携」」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: OEM・製品連携（原文: 「「両社のサービスを連携」「システム連携」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「「資本提携の内容」「業務提携の内容（拡充）」」）
- 両社の事業の重なりについて、何が書かれているか。: 相互補完的（原文: 「「ＳＣＡＴ社の有するソリューション技術、ネットワークと相互協力」」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「ＳＣＡＴ社から…中長期的に保有する意向であることを伺っております」「資金は確保している旨の報告を受けております」」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表と財務数値あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の連結財務諸表及び連結経営成績」」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「当社は当該会社の株式82,500株…を保有」「当該会社は当社の株式160,000株…を保有」」）
- この提携は国境をまたぐか。: 狙う市場が海外（原文: 「「日本国内及び海外に『モッズ・ヘア』サロンを展開」」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 方向のみ（原文: 「「事業拡大」「中長期的な企業価値の向上」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「「①…④」の業務提携内容、「150,000株」「2.66％」「31,200,000円」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「「取締役会決議日 2024年５月13日」「基本合意書締結日 2024年５月15日（予定）」「株式取得予定日 2024年６月６日（予定）」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「中長期的に保有する意向」「払込期日から２年以内に…譲渡した場合」」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「影響は軽微なものと見込んでおります」「業績への具体的な影響額について現時点では未定」」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「取得価格 30,680,000円」「取得価格 31,200,000円」「所有割合2.66％」「所有割合2.81％」」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年５月13日」「2024年６月６日（予定）」「150,000株」「31,200,000円」「2.66％」」）