# ソフトバンク（9434） PayPay株式会社による米国預託株式の米国内での新規公開の完了、および引受人に付与された米国預託株式の追加購入オプションの全部行使に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9434/disclosure/20260330592138
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-30
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/9434

## 何が変わったか

PayPayの米国預託株式（ADS）の新規公開が完了し、引受人に付与されていた追加購入オプションも全て行使された。PayPayは公開後もソフトバンクの連結子会社であり続ける。

## 会社が挙げた理由

本新規公開は、PayPayの米国証券取引所への上場・株式公開を完了するために実施されたものと読み取れる。会社は、連結業績または財政状態に重要な影響はないと判断している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 米国預託株式の米国内での新規公開および売出し
- 発行・処分する株式数: 54,987,214ADS（当初公開分）、追加購入オプション行使分は最大8,248,081ADS。募集・売出し合計63,235,295ADS
- 発行価額・処分価額: 1ADSあたり16米ドル
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: PayPayの差引手取概算額946億円（603百万米ドル）。払込金額の総額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 公募のため特定の割当予定先なし。売出株主はSVF II Piranha (DE) LLCで、売出株式数は23,932,960ADS
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 1ADSあたり16米ドル。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC（共同ブックランニング・マネージャー）
- オーバーアロットメント: 追加購入オプション最大8,248,081ADS。売出株式数は23,932,960ADSを含む合計63,235,295ADSの一部
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはないと判断

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「PayPay の普通株式を対象とした 54,987,214 個の米国預託株式…の米国の証券取引所での新規公開」／「売出株主である SVF II Piranha (DE) LLC…により売出された 23,932,960ADS」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「米国の証券取引所での新規公開を…完了した」／「追加購入オプションは…引受人により全て行使されました」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「表題「米国預託株式の米国内での新規公開の完了、および…追加購入オプションの全部行使」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本 ADS を最大 8,248,081ADS 追加購入できるオプション」／「追加購入オプション…全て行使されました」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新規公開における PayPay の差引手取概算額は…946 億円(603 百万米ドル)」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「米国の証券取引所での新規公開」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集および売出しが行われました」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「米国の証券取引所での新規公開」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「PayPayのADSの新規公開に関する開示」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「１ADS あたり 16 米ドルにて完了」／「共同ブックランニング・マネージャー」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１ADS あたり 16 米ドル」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「ADSの新規公開および売出しに関する開示」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「PayPayのADSの新規公開に関する開示」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはないと判断しています」」）