# ソフトバンク（9434） PayPay株式会社による米国預託株式の米国内での新規公開における公開価格発表に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9434/disclosure/20260312579398
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-12
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/9434

## 何が変わったか

PayPayの米国預託株式（ADS）の米国新規公開について、公開価格が1ADS当たり16米ドルに決まり、合計54,987,214ADSの募集・売出しを行うことが公表された。公開価格と同額で、国内でも8,653,079ADSの売出しが予定されている。

## 会社が挙げた理由

公開価格を決定したことおよび新規公開の予定を知らせるため。会社は、本新規公開が当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込みとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 米国預託株式の米国内での新規公開における募集および売出し
- 発行・処分する株式数: 54,987,214ADS（PayPayによる募集31,054,254ADS、SVF II Piranha (DE) LLCによる売出し23,932,960ADS）
- 発行価額・処分価額: 1ADS当たり16米ドル
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年3月13日（米国時間）に完了予定
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 最終目論見書の日付から30日間（オーバーアロットメント対応のための追加購入オプション）
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC
- オーバーアロットメント: 追加購入オプション最大8,248,081ADS
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込み

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「本新規公開において、PayPayより募集される31,054,254ADSおよび売出株主であるSVF II Piranha (DE) LLC…により売出される23,932,960ADS」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「公開価格を、1ADSあたり16米ドルに設定した」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「PayPayの普通株式を対象とした54,987,214個の米国預託株式」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「表題に「公開価格発表」とあり、「公開価格を…16米ドルに設定した」と記載されている。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第何回発行や包括的発行プログラムに関する記載なし。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達資金の額に関する記載なし。」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「米国の証券取引所での新規公開」および「日本国内における売出し」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集および売出しが行われます」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「新規公開および売出しとして記載されている。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「PayPayのADSの新規公開に関する開示である。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「各社が共同ブックランニング・マネージャーを務めます」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1ADSあたり16米ドル」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本件は「米国預託株式…の新規公開」である。」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「募集および売出しとして記載されている。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「PayPayのADSの新規公開に関する記載。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込みです」」）