# ソフトバンク（9434） PayPay株式会社による米国預託株式の米国内での新規公開に向けたロードショー開始に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9434/disclosure/20260303574097
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-03
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企業ページ: https://komori.app/company/9434

## 何が変わったか

PayPayが米国ナスダック市場への米国預託株式（ADS）の新規公開に向けてロードショーを開始した。募集31,054,254 ADSと売出し23,932,960 ADSを合わせ、最大54,987,214 ADSを対象とする公募・売出しを予定している。

## 会社が挙げた理由

PayPayの米国預託株式を米国の証券取引所に新規公開するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 米国預託株式（ADS）の募集および売出し（米国での新規公開）
- 発行・処分する株式数: 募集31,054,254ADS、売出し23,932,960ADS、合計54,987,214ADS（オーバーアロットメント最大8,248,081ADS）
- 発行価額・処分価額: 仮条件：1ADSあたり17米ドル以上20米ドル以下
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 公募のため特定の割当予定先はnot_disclosed。売出株主：SVF II Piranha (DE) LLC（23,932,960ADS）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 仮条件として1ADSあたり17米ドル以上20米ドル以下を提示。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC
- オーバーアロットメント: 追加購入オプション最大8,248,081ADS。売出株式数は23,932,960ADS
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込み

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「合計 54,987,214ADS の募集および売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「ロードショーを開始したことをお知らせします」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「PayPayより募集される31,054,254ADS」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本新規公開に向けたロードショー開始に関するお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「そのような記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「資金使途・調達目的の具体的記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「1ADSあたり17米ドル以上20米ドル以下」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金使途の記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「米国の証券取引所での新規公開」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「割当先選定理由の記載なし」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集および売出し」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「本オファリングが募集および売出しであること」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「ADSの新規公開であること」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「仮条件として１ADSあたり17米ドル以上20米ドル以下が提示されました」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１ADSあたり17米ドル以上20米ドル以下」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「ADSの募集および売出しであること」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「保有方針・ロックアップの記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「ADSの新規公開であること」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込みです」」）