# ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ（9425） 第三者割当による転換価額修正条項付新株予約権付社債の発行及び第三者割当による新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9425/disclosure/20260605563783
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-05
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/9425

## 何が変わったか

2026年5月20日に決議した転換価額修正条項付新株予約権付社債、第5回新株予約権、第6回新株予約権について、割当先からの払込みが2026年6月5日に完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年6月5日に払込金額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による転換価額修正条項付新株予約権付社債及び第三者割当による新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 第1回新株予約権付社債：864,680株（潜在株式数）、第5回新株予約権：3,300,000株（潜在株式数）、第6回新株予約権：3,600,000株（潜在株式数）
- 発行価額・処分価額: 第1回新株予約権付社債：総額180,000,000円（各社債の金額100円につき90円）、第5回新株予約権：1個123円、第6回新株予約権：1個131円
- 発行価額の総額: 第1回新株予約権付社債：180,000,000円、第5回新株予約権：4,059,000円、第6回新株予約権：4,716,000円
- 調達する資金の額: 第1回新株予約権付社債：総額180,000,000円、第5回新株予約権：852,159,000円（発行分4,059,000円、行使分848,100,000円）、第6回新株予約権：929,916,000円（発行分4,716,000円、行使分925,200,000円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年6月5日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第5回・第6回新株予約権：1株257円。第1回新株予約権付社債の転換価額：231.3円。転換価額は2026年12月7日に修正される場合があり、下限転換価額は206円
- 行使期間: 第1回新株予約権付社債：2026年6月8日から2028年6月5日まで。第5回・第6回新株予約権：2026年6月8日から2029年6月5日まで
- 新株予約権の個数: 第1回新株予約権付社債：20個。第5回新株予約権：33,000個。第6回新株予約権：36,000個。未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 第5回新株予約権：当社は残存する全てを払込金額と同額で買い取ることができる。第6回新株予約権：取締役会決議に基づき取得でき、行使期間末日に残存するものは全て取得する
- 対象者の区分と人数: LCAO、MAP246、BEMAP、Seacastle、Showcase Capital、Universal Digital、Soul Ventures
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による転換価額修正条項付新株予約権付社債の発行及び第三者割当による新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2026年６月５日に払込金額の総額の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 864,680株」「3,300,000株」「3,600,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年５月20日開催の当社取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第５回新株予約権及び第６回新株予約権」「新株予約権付社債発行プログラム設定契約」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 総額 金180,000,000円」「資金調達額 852,159,000円」「資金調達額 929,916,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「第三者割当の方法による」「LCAO、MAP246、BEMAP、Seacastle、Showcase Capital、Universal Digital、Soul Ventures」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「割当先として7者の名称が列挙されている。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 231.3円」「行使価額 １株につき257円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「修正日価額に修正される」「下限転換価額は206円とする」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「譲渡については、当社取締役会の承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による資金調達として記載されている。」）