# スマートバリュー（9417） 連結子会社の第三者割当増資に関するお知らせ及び当社一部引き受けに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9417/disclosure/20210917499627
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-17
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企業ページ: https://komori.app/company/9417

## 何が変わったか

連結子会社のOne Bright KOBEが第三者割当増資を行い、スマートバリューが22,000株、NTTドコモが6,000株を引き受ける。増資後、スマートバリューの持株比率は100％から80％となる予定。

## 会社が挙げた理由

神戸アリーナにおける設備投資及び運転資金に対応するため。NTTドコモの出資および運営への参画を受け、アリーナを軸としたまちづくり、DX化の推進、社会課題の解決を目指す。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当増資
- 発行・処分する株式数: 28,000株（スマートバリュー22,000株、株式会社NTTドコモ6,000株）
- 発行価額・処分価額: 1株当たり50,000円（払込金額1,400,000千円÷28,000株から算出）
- 発行価額の総額: 1,400,000千円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額1,400,000千円、差引手取概算額not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2021年10月15日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行前の発行済株式総数に対する希薄化率not_disclosed（増資後の持株比率はスマートバリュー80％、NTTドコモ20％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"34,000株（増資後の持株数合計）","change":"28,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 当社取締役会およびOne Bright KOBE株主総会の決議
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 今回の増資による当期（2022年6月期）の当社グループ連結業績に与える影響は軽微

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「One Bright KOBE が第三者割当増資を実施することならびに当社がその一部を引き受けることおよび株式会社 NTT ドコモからの出資を受けることを決議」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2021年９月16日開催の取締役会」「One Bright KOBEが同日開催の株主総会において…決議」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行予定株式総数 28,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「第三者割当増資に関するお知らせ及び当社一部引き受けに関するお知らせ」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「神戸アリーナにおける設備投資及び運転資金に対応するため」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額 1,400,000千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「設備投資及び運転資金に対応するため」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「当社と NTT ドコモがコンソーシアムを組成」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「NTT ドコモの出資および運営への参画を受けて、アリーナを軸としたまちづくりおよび DX 化の推進や社会課題の解決を目指します」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「割当先 当社 22,000株 株式会社 NTT ドコモ 6,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「当社および株式会社NTTドコモへの第三者割当増資」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行予定株式総数 28,000株」「払込金額 1,400,000千円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行予定株式総数 28,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当増資による資金調達」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「当社 取締役会決議日 2021年9月16日」「One Bright KOBE 株主総会決議日 2021年9月16日」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「当期（2022年６月期）の当社グループ連結業績に与える影響は軽微であります」」）