# ビート・ホールディングス・リミテッド（貝徳控股有限公司）（9399） マルチ・シリーズBTCボンドの引受契約の締結及び第1回BTCボンドの発行について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9399/disclosure/20250729522914
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-07-29
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/9399

## 何が変わったか

レン氏との間で、未償還残高の上限50億円、総発行枠100億円のマルチ・シリーズBTCボンドの引受契約を締結し、その第1回として額面総額10億円のボンドを発行することを決議した。調達資金はビットコインの購入に充てる。

## 会社が挙げた理由

ビットコイン等への投資活動を継続・運営するための資金を調達するため。また、SAR等による資金調達には時間を要する見込みであることから、つなぎの資金を調達するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: BTCボンド（社債）の発行。マルチ・シリーズBTCボンドの引受契約及び第1回BTCボンドの発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 額面総額10億円（第1回BTCボンド）；マルチ・シリーズBTCボンドの未償還なボンドの額面総額の上限額は最大50億円。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed（発行日は2025年7月29日）
- 割当予定先: {"名称":"Lian Yih Hann 氏（レン・イー・ハン氏）","株数":"not_disclosed","額面金額":"10億円"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 取締役会の決議（独立した第三者の意見取得や株主の意思確認についてはnot_disclosed）
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 現時点において、本件により当社の2025年12月期の業績予想を変更する予定はない

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日、当社の取締役会は…引受契約を締結し…第1回 BTCボンドを発行することを決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第1回 BTCボンドの発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「今般…マルチ・シリーズBTCボンド引受契約の締結及びシリーズ1 BTCボンドを発行することを決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の発行後数値の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「最大50億円のシリーズ・ボンドを発行することができ」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「資金使途　BTC の購入」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「額面総額 10 億円」「未償還なボンドの額面総額の上限額…最大 50 億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「資金使途　BTC の購入」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 既存の大株主（原文: 「「現在、当社の主要株主」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 既存の関係（原文: 「「以前、当社の取締役・CEOを務めており、現在、当社の主要株主であり…チェアマン」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「氏名 Lian Yih Hann 氏」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「氏名　Lian Yih Hann 氏」「住所　North Point, Hong Kong」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第1回 BTCボンドの保有者」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式または新株予約権の1株当たり価格の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第1回 BTCボンド」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「BTCボンドの発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「当社の取締役会は…引受契約を締結し…発行することを決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「現時点において、本件により当社の2025年12月期の業績予想を変更する予定はありません」」）