# ビート・ホールディングス・リミテッド（貝徳控股有限公司）（9399） （開示事項の経過）独占交渉権契約及び借入契約の締結に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9399/disclosure/20230130596430
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-01-30
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企業ページ: https://komori.app/company/9399

## 何が変わったか

Addmore Development Limitedの取得に向けた独占交渉権契約を解約し、取得目的で借りていた200百万香港ドルを返済することを決めました。一方、元CEOのレン氏から最大200百万香港ドルを借りられる新たなリボルビング・クレジット・ファシリティー契約を締結します。

## 会社が挙げた理由

Addmoreのデューディリジェンスを完了できず、独占交渉権契約締結から1か月以内に取得を決定できない場合に発生する対価の5％のペナルティーを回避するため、独占交渉権契約を解約します。また、Addmore取得を決定できないため借入金を返済し、金融機関や第三者から無担保・無保証で借り入れることが極めて難しい財政状態にあるため、レン氏との新たな融資契約を締結します。

## 開示の要点

- 取引の名称: 独占交渉権契約の解約及びリボルビング・クレジット・ファシリティー契約
- 相手方の名称: レン・イー・ハン氏、Addmoreの相手先（名称非開示）
- 対象会社の名称: Addmore Development Limited
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: ペナルティー：対価の5%
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: レン氏とのリボルビング・クレジット・ファシリティー契約による借入れ。クレジット・ファシリティー上限は200百万香港ドル（3,404百万円）
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2023年1月30日
- 契約締結日: 2023年1月30日（新たな契約については締結に合意）
- 実行日・効力発生日: 2023年1月30日（借入金返済日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「借入金の元本200百万香港ドル（3,404百万円）」及び「クレジット・ファシリティーの上限：200百万香港ドル（3,404百万円）」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年12月30日付開示文書」及び「2023年1月5日付開示文書」にてお知らせしました」「本日、当社の取締役会は…解約すること…返済すること…新たに…契約を締結することを決議」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 価額は未定（原文: 「「現時点ではAddmoreの取得を決定できない」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率に関する記載なし」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 借入れ（原文: 「「レン氏との間で…新たなリボルビング・クレジット・ファシリティー契約を締結する」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「「以前当社のCEOを務めていたレン氏」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「Addmore Development Limited及び同社が保有している建物」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 財務上の理由（原文: 「「当該ペナルティーの支払いを回避するため」及び「金融機関や第三者から無担保・無保証による借入れは極めて難しい状況」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「引き続きAddmoreのデューディリを実施し…交渉を進めます」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該デューディリを完了できておりません」「対価の5%」及び「無担保・無保証による借入れは極めて難しい状況」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2023年1月30日」及び「本日付にて返済」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 主要事項の多くが未定（原文: 「「現時点において当社は、当該デューディリを完了できておりません」及び「Addmoreの取得を決定できない」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「当社の取締役会は…決議しました」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の経営体制に関する記載なし」）