# ｉｓｐａｃｅ（9348） 発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9348/disclosure/20251015574304
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-10-15
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企業ページ: https://komori.app/company/9348

## 何が変わったか

2025年10月6日に決議済みの公募・第三者割当による新株式発行について、発行価格や払込金額、発行株数などの最終条件が決まりました。調達資金は月面探査ミッションの打上げ・開発費用と運転資金に充てられます。

## 会社が挙げた理由

発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、ミッション3・ミッション4の打上げ費用及び開発費用、その他運転資金に充当する予定です。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、JICVGI オポチュニティファンド 1 号投資事業有限責任組合、高砂熱学工業株式会社、栗田工業株式会社、株式会社日本政策投資銀行及び赤浦徹氏を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）
- 発行・処分する株式数: 公募19,220,000株、並行第三者割当18,375,800株、本件第三者割当は上限2,583,000株相当（払込金額の総額上限から算出される株数は本文に明記なし）
- 発行価額・処分価額: 公募の発行価格（募集価格）468円／株、公募の払込金額443.04円／株、並行第三者割当の払込金額468円／株、本件第三者割当の払込金額443.04円／株
- 発行価額の総額: 公募8,994,960,000円、並行第三者割当の払込金額の総額8,599,874,400円、本件第三者割当は払込金額の総額上限1,144,372,320円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募8,515,228,800円、並行第三者割当8,599,874,400円、本件第三者割当上限1,144,372,320円。差引手取概算額：合計上限18,062百万円（国内一般募集5,359百万円、海外募集3,070百万円、並行第三者割当8,498百万円、本件第三者割当上限1,133百万円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募及び並行第三者割当：2025年10月21日、本件第三者割当：2025年11月13日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 公募の発行価格及び売出価格は2025年10月15日の終値520円を基準に10.00％ディスカウント。公募の払込金額及び本件第三者割当の払込金額は443.04円、並行第三者割当の払込金額は468円。これらの算定基準の詳細はnot_disclosed。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数2,583,000株、第三者割当の上限株数not_disclosed（払込金額の総額上限1,144,372,320円）
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式のオーバーアロットメントによる売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2025年10月６日付の当社取締役会決議により決定いたしました…発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 19,220,000 株」「当社普通株式 18,375,800 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年10月６日付の当社取締役会決議」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行」「並行第三者割当増資」「本件第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「ミッション３の打上げ費用及び開発費用」「ミッション４の打上げ費用及び開発費用」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限18,062百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「資金使途」「金額(百万円)」「支出予定時期」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「高砂熱学工業株式会社、栗田工業株式会社、株式会社日本政策投資銀行及び赤浦徹氏を割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「JICVGI オポチュニティファンド…、高砂熱学工業株式会社、栗田工業株式会社、株式会社日本政策投資銀行及び赤浦徹氏」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募及び第三者割当による新株式発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2025年10月15日（水）520円」「ディスカウント率 10.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき468円」「１株につき443.04円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募及び第三者割当による新株式発行」）