# ｉｓｐａｃｅ（9348） 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第２回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9348/disclosure/20241118525653
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-03
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企業ページ: https://komori.app/company/9348

## 何が変わったか

CVI Investments, Inc.への第2回第三者割当について、新株式275万株の発行と第15回新株予約権2万7,500個の発行を行い、払込み・割当てが完了した。

## 会社が挙げた理由

株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第2回発行について、払込手続が完了したため。資金使途や調達目的は本文に記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式 2,750,000株","新株予約権の潜在株式":"2,750,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株式":"1株につき547円","新株予約権":"1個当たり753円"}
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: {"新株式":"1,504,250,000円","新株予約権":"2,025,457,500円（内訳：新株予約権発行分20,707,500円、新株予約権行使分2,004,750,000円）","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年12月3日
- 割当予定先: {"名称":"CVI Investments, Inc.","株数":"新株式2,750,000株、新株予約権27,500個"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: {"当初":"1株当たり729円","修正条項":"not_disclosed","修正の下限":"not_disclosed"}
- 行使期間: {"開始日":"2024年12月4日","終了日":"2028年12月3日"}
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"27,500個","未行使残":"not_disclosed"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第２回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了」／「募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「第２回第三者割当について、払込手続が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 2,750,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年11月18日付…発行に関するお知らせにて公表」／「払込手続が完了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第２回発行」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 1,504,250,000円」／「資金調達の額 2,025,457,500円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「米国の機関投資家であるHeights Capital Management, Inc.が運用するCVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当予定先 CVI Investments, Inc.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」／「割当予定先 CVI Investments, Inc.」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき金547円」／「新株予約権1個当たり753円」／「1株当たり729円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行であることが記載されている」）