# ｉｓｐａｃｅ（9348） 海外募集による新株式発行のご報告

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9348/disclosure/20240328562428
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-28
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/9348

## 何が変わったか

海外募集により、普通株式1,025万株を新たに発行し、約83.6億円を調達した。3月13日に決議した発行について、発行株式数と発行価格などの条件が確定した。

## 会社が挙げた理由

3つのミッションを並行して開発するため、安定的に実行可能な財務バッファを確保する必要があると判断したため。調達資金は主にミッション3に充当し、ミッション3の実施の確実性を高め、将来のミッションにつなげるためとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 新株式10,250,000株
- 発行価額・処分価額: 871円／株
- 発行価額の総額: 8,927,750,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額8,927,750,000円、差引手取概算額8,076百万円
- 発行諸費用の概算額: 851百万円（発行価額の総額8,927,750,000円から差引手取概算額8,076百万円を差し引いた概算額）
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年3月28日
- 割当予定先: 海外市場における募集（特定の割当予定先は記載なし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: SMBC Nikko Capital Markets Limited
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外募集による新株式発行」「募集市場　海外市場」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「発行決議日　2024年3月13日」「発行価格等決定日　2024年3月25日」「発行新株式数　10,250,000株」「発行価格（募集価格）871円／株」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数　10,250,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「3月13日に案件ローンチ後…最終的に1,025万株の発行が確定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載は確認できない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「3/13開示の想定株数範囲」「3/25開示の想定株数範囲」「最終的に1,025万株の発行が確定」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「今回調達の資金は主にミッション3…に充当」「リレー通信衛星2基の一部購入代金」「打上サービスの一部購入代金」「APEX 1.0ランダーの一部製造費用」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「正確な値は8,357,747,500円」「発行諸費用を控除した手取り概算額8,076百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途と金額のみ（原文: 「「約18億円」「約21億円」「約32億円」「その他運転資金 約10億円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外市場…における募集」「国内において当社株式の取得勧誘は行われません」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集市場　海外市場」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数　10,250,000株」「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「投資家マーケティングを実施」「単独ブックランナー兼主幹事会社」「発行価格等決定日　2024年3月25日」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格（募集価格）871円／株」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数　10,250,000株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場…における募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）