# ｉｓｐａｃｅ（9348） 発行価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9348/disclosure/20240325559209
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-25
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/9348

## 何が変わったか

海外募集による新株式発行について、発行株式数、発行価格・払込金額、調達額、払込期日などの条件が確定した。発行株式数は取締役会決議時から変更され、最終的に1,025万株となった。

## 会社が挙げた理由

ミッション3で利用するリレー衛星2基の購入代金、ファルコン9の打上代金、ランダー製造費用、および今後のミッション開発に係る部材購入費・人件費等の運転資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 10,250,000株（新株）
- 発行価額・処分価額: 払込金額 1株につき815.39円、発行価格（募集価格）1株につき871円
- 発行価額の総額: 8,927,750,000円（発行価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 8,357,747,500円、手取概算額 8,076百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年3月28日（木）
- 割当予定先: not_disclosed（引受人による買取引受け）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 12.394%（10,250,000株÷82,698,563株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"82,698,563株（2024年1月31日現在）","revised_forecast":"92,948,563株","change":"10,250,000株","change_rate":"12.394%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年3月25日の終値967円を基準とし、ディスカウント率9.93%。払込金額は1株815.39円、発行価格は1株871円
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外募集による新株式発行（以下『本海外募集』という。）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年3月13日開催の取締役会において決議いたしました、海外募集による新株式発行…に関し、発行価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数…10,250,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年3月13日開催の取締役会において決議いたしました」／「発行価格等が…決定されました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 82,698,563株」／「本海外募集による増加株式数 10,250,000株」／「本海外募集後の発行済株式総数 92,948,563株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本海外募集後の発行済株式総数 92,948,563株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年3月13日付で公表いたしました『海外募集による新株式発行に関するお知らせ』」／「本日付で公表いたしました『海外募集に係る発行新株式数の変更に関するお知らせ』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「ミッション3で利用するリレー衛星2基の購入代金」／「ファルコン9の打上代金」／「同ミッションのランダー製造費用」／「今後予定しているミッションの開発」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 8,357,747,500円」／「本海外募集による手取概算額 8,076百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「当社米国法人への投融資資金（2025年11月までに7,069百万円）」／「その他運転資金（2025年3月までに1,007百万円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外募集による新株式発行」／「米国内で公募又は公への販売は行われません」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2024年3月25日（月）967円」／「ディスカウント率 9.93％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき871円」／「1株につき815.39円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行新株式数」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）