# ｉｓｐａｃｅ（9348） 海外募集による新株式発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9348/disclosure/20240313552755
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-13
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/9348

## 何が変わったか

海外市場で、普通株式を最大20,591,900株発行することを決議した。調達資金は、ミッション3の衛星・打上げ・ランダー製造費用と、今後の事業運営に充てる予定である。

## 会社が挙げた理由

月面ミッションの開発、衛星購入、打上げ、ランダー製造などの成長投資に必要な資金と、事業運営に必要な財務バッファーを確保するため。また、投資家層の拡大、株主構成の多様化、株式流動性の向上も企図している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式20,591,900株（買取引受け対象16,539,700株、追加的な買取引受け対象の上限4,052,200株）
- 発行価額・処分価額: 発行価格等決定日に決定。払込金額はブックビルディング方式により決定
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：not_disclosed、差引手取概算額：14,569百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年3月28日から2024年4月2日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日が3月25日又は3月26日の場合は3月28日、3月27日の場合は4月1日、3月28日の場合は4月2日）
- 割当予定先: SMBC Nikko Capital Markets Limited（全株式を買取引受け）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約24.90％（本海外募集による増加株式数20,591,900株／現在の発行済株式総数82,698,563株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"82,698,563株","revised_forecast":"103,290,463株","change":"20,591,900株増加","change_rate":"約24.90％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: ブックビルディング方式。発行価格は、発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値（当日に終値がない場合は直前の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 本海外募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間（発行価格等決定日から開始）
- 譲渡制限の解除条件: 引受人の事前の書面による同意がある場合。引受人は裁量で合意内容の一部若しくは全部を解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有する
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: SMBC Nikko Capital Markets Limited（単独ブックランナー兼主幹事会社）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本海外募集による2024年3月期通期連結業績予想に与える影響は軽微と考えている。今後、業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には速やかに開示する

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外市場…における募集」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2024年3月13日開催の取締役会において…海外募集による新株式発行…を行うことについて決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「海外募集による新株式発行」「当社普通株式20,591,900株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本海外募集を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数82,698,563株」「本海外募集による増加株式数20,591,900株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 理由の説明あり（原文: 「「継続的な資金調達の実施が持続的な事業運営上不可欠」「成長投資への財務的原資及び事業運営に必要な財務バッファーを確保」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本海外募集後の発行済株式総数103,290,463株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「ミッション3で利用するリレー衛星2基の購入代金」「ファルコン9の打上代金」「ランダー製造費用」「その他運転資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本海外募集による手取概算額14,569百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「当社米国法人への投融資資金…11,500百万円」「2025年11月まで」「その他運転資金…3,069百万円」「2025年3月まで」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外市場…における募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外市場…における募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場…における募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「ブックビルディング方式により…決定」「終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行価格等決定日に決定する」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場…における募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年3月13日開催の取締役会において…決議しました」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2024年3月期通期連結業績予想に与える影響は軽微であると考えます」」）